中廣核電力(01816)漲超3.6% 近日獲麥格理大幅調升目標價

金吾財訊 | 中廣核電力(01816)股價上揚，午後股價變動不大，截至發稿，報3.15港元，漲幅3.62%，成交額2.13億港元。

麥格理研究報告指，預期中廣核電力次季純利將按年跌10%，主要因電價下調，但部分被髮電量按年增長4.6%抵銷。期內退稅影響估計約2億元人民幣，而首季則爲4億元人民幣。該行指出，預期廣東及廣西次季電價跌幅與首季相若，當中集團的混合核電上網電價分別按年跌24%及21%，因基數較高。另外，潛在的核電電價改革或可令電價有上行空間；該行估算，電價每升1%，集團盈利可增加約3%。

麥格理提到，同系中廣核礦業(01164)與其訂立新銷售框架，2026及27年平均售價上調約4%。由於銷售予集團的鈾僅佔年度採購量的20%，該行料此次加價僅令集團成本增加不多於0.1%，影響輕微。

基於項目前景更明確及電價風險減低等因素，該行將目標價上調45%至3.7港元，評級升至“跑贏大市”。