更新 3-埃利奧特支持的 Banca CF+ 在最新的意大利銀行交易中競購 Banca Sistema

Valentina Za/Alvise Armellini

路透米蘭6月30日 - 埃利奧特支持的意大利特殊貸款機構Banca CF+周一宣布出價約1.45億歐元收購競爭對手Banca Sistema BSTA.MI (1.7億美元)，稱席卷該行業的整合浪潮使其必須擴大規模。

Banca CF+ 稱，它已與 Banca Sistema 的創始人、首席執行官兼主要股東 Gianluca Garbi 達成協議，後者承諾出讓其持有的該銀行 24.9% 的股份。

Banca CF+ 的現金加股票要約定價較 Sistema 上周五的收盤價每股 1.96 歐元有折扣。Sistema 股價周一暴跌 10.8%，導致交易自動停止。

Banca CF+ 提出的收購價為每股 1.8 歐元，其中 1.382 歐元為現金，0.418 歐元為 Kruso Kapital KK.MI的股票，Kruso Kapital 是 Banca Sistema 旗下從事典當業務的子公司。

Banca Sistema 沒有立即通過電子郵件回復置評請求。

Banca CF+ 在一份聲明中說，如果收購成功，它將並入 Banca Sistema，同時保留在交易所的上市地位。

米蘭的一位交易商說，要約收購促使投資者將 Banca Sistema 股票的收益收入囊中，該公司股價創下了三年來的新高，因為他們可以在晚些時候再投資該公司。

Sistema 專門通過收購企業對公共系統的債權為企業提供融資，這是一種被稱為保理的特殊信貸形式。它還提供以個人工資的五分之一為抵押的零售信貸。

Banca CF+ 脫胎于意大利信貸銀行 Credito Fondiario，美國基金埃利奧特管理公司早在 2015 年就首次投資了這家意大利貸款公司，在意大利不良貸款市場繁榮時期，該公司建立了債務追償業務，並于 2018 年增持了股份。

2022 年，該公司將銀行業務從貸款回收業務中分離出來，成為 CF+。後者被稱為 Gardant，去年與 Fortress 支持的不良貸款管理公司 doValue 合併。

公開交換要約是近幾個月來意大利銀行業一系列併購交易中的最新交易 (link)。

"意大利銀行業正處於整合階段。Banca CF+ 首席執行官 Iacopo De Francisco 在聲明中說："即使在專業銀行領域，也需要規模更大、效率更高的運營商。

"他說："Banca CF+ 與 Banca Sistema 的整合使我們能夠將技能、技術和行業愿景結合起來，創建一個更加穩固和創新的運營商，能夠在選定的業務領域實現增長。

聯合信貸銀行擔任 Banca CF+ 的財務顧問。Chiomenti律師事務所擔任其法律顧問。

(1 美元 = 0.8537 歐元)