中國海外發展(00688)擬分拆佛山購物中心項目設立基礎設施REIT在深交所獨立上市

金吾財訊 | 中國海外發展(00688)公佈，2025年6月25日，華夏基金及中信證券向中國證監會及深圳證券交易所提交了公募基金註冊及上市的申請材料。基礎設施REIT的相關資產爲位於佛山市南海區的購物中心(中海佛山南海映月湖環宇城項目)，即該項目，由項目公司擁有。於本公告日期，項目公司爲中海環宇商業(即公司間接全資附屬公司)的全資附屬公司。

就建議分拆而言，華夏基金(作爲公募基金管理人)將設立公募基金作爲封閉式公開上市基礎設施證券投資基金，並負責其日常營運。目前，預計公募基金將募集人民幣13.55億元。於建議上市時，集團將認購已發行基金份額總數約20%。就建議分拆而言及根據適用中國法律及法規的規定，資產支持專項計劃將由資產支持專項計劃管理人設立。於建議上市完成後，公募基金將動用所得款項認購資產支持專項計劃的全部權益，其後，資產支持專項計劃將動用認購款項向集團收購項目公司的全部權益、償還項目公司的債務及支付公募基金及資產支持專項計劃成立、交易費用。於有關收購完成後，項目公司將由基礎設施REIT持有100%權益，並將不再爲公司的附屬公司。於建議分拆後，基礎設施REIT將不會成爲公司的附屬公司，亦將不會併入公司的財務賬目。