北方石油天然氣公司在出售規模達 1.75 億美元的可轉換票據後上漲

6月13日 - 北方石油天然氣公司NOG.N的股票在盤前上漲4.3%，至32.50美元，此前該公司籌集的資金超過了目標金額。

以色列打擊伊朗後原油價格飆升，NOG 股價也受到提振 O/R。

總部位於明尼蘇達州明尼通卡市的公司周四晚些時候宣布 (link) 重新開放，並定價發行 1.75 億美元 2029 年到期的 3.625% 可轉換票據。

發行規模從 1.5 億美元提高到 1.7 億美元；初始轉換價格為 37.06 美元，比股票最後收盤價溢價 19

新票據將構成 2022 年 10 月首次發行的 5 億美元本金票據的同一系列的一部分

公司計劃將募集資金淨額用於一般用途，首先用於償還部分循環貸款

該公司還將使用約 1480 萬美元的募集資金為上限贖回（用於減輕股東稀釋的衍生品交易）提供資金，並使用最多 3500 萬美元回購 110 萬股股票。

NOG 的市值約為 30 億美元，該公司表示，其主要戰略是收購和投資美國主要油氣生產盆地的非經營性少數工作權益和礦產權益。

截至本周四，NOG 股價年累計下跌 16

根據 LSEG 的最新數據，10 位分析師的平均評級為 "買入"，中位 PT 為 34 美元。