【券商聚焦】交銀國際維持金山軟件(03888)買入評級 指業績受季節性及研發投入增加影響
2025年5月30日 00:44
金吾財訊 | 交銀國際研報指，金山軟件(03888)1季度業績受季節性影響，研發開支增加AI及新遊戲品類投入。遊戲收入環比下降主要受《劍網3》端遊季節性減少商業化更新，WPS收入環比下降主要因WPS軟件業務受信創新的採購流程影響。新遊戲上線計劃：《解限機》將於7月上線，《劍俠情緣：零》5月底上線，預計推動遊戲業務下半年收入穩定。
該機構微調2025-2027年利潤預測，考慮金山雲市值下跌導致估值貢獻變化，目標價從50港元下調至46港元，維持買入評級。
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