新股申購 | "小雨傘保險經紀母公司"手回集團啓動招股，一手入場費3264.59港元

華盛資訊5月22日消息，手回集團 $02621.HK 發佈公今起招股。

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手回集團："小雨傘保險經紀母公司"

• 發售比例：擬全球發售2435.84萬股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。
• 發售價格：每股發行價6.48-8.08港元，每手400股，一手入場費3264.59港元
• 發售日期：5月22日至5月27日
• 上市日期：5月30日
• IPO保薦人：中金、華泰

公司簡介

手回集團是一家中國人身險中介服務提供商，致力於通過人身險交易及服務平臺，在線爲投保人及被保險人提供保險服務解決方案。公司分銷的保險產品由保險公司承保，公司不承擔任何承保風險。公司的大部分客戶爲中國保險公司。公司的供應商主要包括保險代理人、推廣服務提供商及持牌經紀及代理公司。

公司通過三個平臺促成的三個分銷渠道分銷人身險產品，即於小雨傘進行在線直接分銷，於咔嚓保通過保險代理人進行分銷，及於牛保100在業務合作伙伴的協助下進行分銷。投保人可通過小雨傘直接購買，小雨傘允許投保人在單一平臺上完成購買。公司利用咔嚓保協助公司的保險代理人服務投保人及被保險人，並利用牛保100將公司的範圍擴大到更多的投保人及被保險人。

財務概況

於往績記錄期間，手回集團所有的業務運營均位於中國，全部收入亦來自於中國。公司於2022年、2023年及2024年的收入分別爲人民幣8.06億元、人民幣16.34億及人民幣13.87億元。於2022年、2023年及2024年，公司的毛利分別爲人民幣2.8億元、人民幣5.52億元及人民幣5.29億元，而毛利率分別爲34.8%、33.8%及38.1%。

基石投資者

基石投資者方面，海泰香港、韜越實業共2家基石已同意在若干條件規限下認購或促使其指定實體認購按發售價可購買的相關數目發售股份，總額最多約4955.39萬港元。以發售價範圍的中位數7.28港元計算，基石投資者將予認購的發售股份總數將爲673.84萬股發售股份，佔發售股份的約27.66%（假設超額配股權未獲行使）。

募資用途

籌資用途方面，手回集團擬將全球發售募集資金用於下述用途：

約60%將在未來60個月用於加強及優化公司的銷售及營銷網絡以及改善公司的服務；

約20%將在未來60個月用於提升公司的研發能力及改善公司的技術基礎設施；

約10%將用於甄選合併、收購及戰略投資，包括繼續尋求可補充或提升公司現有業務及對公司未來36至60個月的長遠目標具有戰略裨益的潛在業務；

10%將在未來60個月用作營運資金及一般企業用途。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。