新股申購 | 吉宏股份、派格生物醫藥-B今日開啓招股

華盛資訊5月19日消息， 吉宏股份 $02603.HK 、派格生物醫藥-B $02565.HK 發佈公今起招股。

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吉宏股份：AI驅動跨境社交電商A+H第一股

• 發售比例：擬全球發售6791萬股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。
• 發售價格：每股發行價7.48-10.68港元，每手500股，一手入場費5393.85港元
• 發售日期：5月19日至5月22日
• 上市日期：5月27日
• IPO保薦人：招銀國際、中金

公司簡介

公司的業務涵蓋跨境社交電商業務及紙製快消品包裝業務。該公司成立於2003年，致力於爲快消品企業客戶提供一站式紙製包裝產品及服務，專注於提供營銷策略、產品設計、工藝設計、技術策劃、運輸與物流。由於公司的紙製包裝業務的核心是以產品設計和營銷爲基礎，最終以解決終端消費者的需求及激發其購買慾爲中心，該公司積累了對產品營銷和識別消費者需求方面深刻的理解和經驗。

該公司於2016年在深交所上市後，憑藉公司管理團隊的帶領及行業經驗，已成功轉型並擴大業務範圍，同時在業務及財務方面均取得不俗成果。根據灼識諮詢的資料，按於2024年在亞洲從事社交媒體電商業務產生的收入計，該公司作爲一家以亞洲市場爲戰略重點的領先跨境社交電商公司，在中國B2C出口電商公司中排名第二，市場份額爲1.3%。另外根據灼識諮詢的資料，該公司作爲中國內地領先的紙製快消品包裝公司，按收入計，於2024年在中國內地紙製快消品銷售包裝公司中排名第一，市場份額爲1.2%。

基石投資者

公司已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總額2000萬美元可購入的若干數目的發售股份。基石投資者包括：Timber Kangaroo Capital Limited、昱龍國際資本有限公司、沈臻宇女士(爲哈爾濱譽衡藥業股份有限公司(002437.SZ)的董事長)

募資用途

該公司將自全球發售收取所得款項淨額約5.054億港元。其中，

• 約40%將用於海外市場拓展。
• 約35%將用於公司在以下各項的技術開發：公司的研發能力;數據分析能力，提升公司的業務效率;及吉喵雲，拓寬公司的收入來源。
• 約15%將用於擴大公司的品牌組合及發展公司現有的自主開發品牌。
• 約10%將用作營運資金及用於一般企業用途。

派格生物醫藥-B：慢病及代謝疾病市場領先企業

• 發售比例：擬全球發售1928.35萬股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。
• 發售價格：每股發行價3.61港元，每手500股，一手入場費7878.66港元
• 發售日期：5月19日至5月22日
• 上市日期：5月27日
• IPO保薦人：中金

公司簡介

該公司成立於2008年，是一家專注於自主研究及開發慢性病創新療法(主要爲肽和小分子藥物)的生物技術公司，重點關注代謝紊亂領域。該公司已自主開發一款核心產品及其他五款候選產品，以把握2型糖尿病(T2DM)、肥胖症、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)、阿片類藥物引起的便祕(OIC，使用阿片類藥物引起的胃腸道疾病)及先天性高胰島素血癥(一種罕見的內分泌疾病，患者持續出現低血糖症)等常見慢病及代謝疾病的市場機會。

該公司的核心產品PB-119爲自主開發、接近商業化階段的長效胰高血糖素樣肽1(GLP-1，一種降低血糖水平的肽類激素)受體激動劑。GLP-1受體激動劑是一種啓動GLP-1受體的藥劑，可模擬GLP-1的受體啓動功能，主要包括促進胰島素分泌、抑制胰高血糖素分泌、抑制胃腸蠕動和食慾、葡萄糖攝取和脂肪降解等功能。PB-119主要用於T2DM及肥胖症一線治療。其已於多項臨牀試驗中顯示出在血糖控制、心血管健康等方面的多種益處，以及對體重管理的良好效果。根據灼識諮詢的資料，長效GLP-1受體激動劑是指需要每週一次給藥方案的產品，如PB-119，而短效 GLP-1受體激動劑則需要每日一次或多次給藥方案。PB-119在中國用於治療T2DM的新藥上市申請(NDA)於2023年9月獲國家藥監局受理，這是其即將進行商業化的重要里程碑。

基石投資者

公司已與基石投資者簽訂基石投資協議，據此，基石投資者同意，在滿足若干條件的情況下按發售價認購一定數量的發售股份。假設發售價爲15.60港元，則基石投資者將認購的發售股份總數將爲1269.2萬股發售股份，相當於根據全球發售提呈發售的H股的約65.82%及緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約3.29%。 基石投資者益澤康瑞醫藥(香港)有限公司(益澤康瑞)是一家於中國香港註冊成立的投資控股公司，由杭州拱墅國投創新發展有限公司(杭州拱墅)全資擁有。杭州拱墅是一家於2018年在中國成立的有限公司。其擁有豐富的生命科學領域投資經驗，註冊資本爲人民幣1億元。

募資用途

按發售價爲每股H股15.60港元計算，全球發售總淨所得款項約爲2.318億港元。其中：

• 約50.2%用於撥付公司核心產品PB-119的商業化及適應症擴展
• 約34.5%用於撥付公司主要產品PB-718的進一步開發
• 約5.3%用於撥付公司其他管線候選產品正在進行及計劃進行的研發
• 約1.0%將用於業務開發活動及加強公司的海外業務
• 約9.0%將用作公司的營運資金及其他一般公司用途。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。