波音將以 106 億美元向 Thoma Bravo 出售杰普遜部門

Milana Vinn

路透紐約4月22日 - 波音BA.N周二表示，將以105.5億美元的價格向私募股權公司Thoma Bravo出售其數字航空解決方案業務的一部分，包括導航部門Jeppesen。

這家美國飛機製造商將保留該業務的核心數字能力，即利用飛機和機隊特定數據為商業和國防客戶提供機隊維護、診斷和維修服務。

此次出售是波音公司首席執行官凱利-奧特伯格（Kelly Ortberg）通過出售非核心資產減少債務計劃的一部分。該公司股價收盤上漲約 2%。

杰普遜吸引了私募股權公司和至少一家航空航天供應商的興趣，最終出價超過 100 億美元。

據一位熟悉此事的人士稱，出售價格約為 2025 年未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤的 16 倍。

該人士補充說，這筆交易的資金來自直接貸款人提供的 40 億美元貸款。

據五位要求匿名的消息人士稱，Thoma Bravo 在杰普遜的拍賣中勝出，擊敗了 TPG、Advent 和 Veritas 等競爭對手。

該交易是近期最大的分割交易之一。波爾公司BALL.N於2023年將其航空資產 (link)，以約56億美元的價格出售給英國BAE系統公司。

今年2月，英國航空公司表示將收購波音公司在倫敦附近蓋特威克機場的維修業務。此外，波音公司還試圖出售其無人機業務 Insitu。

波音公司在2000年以15億美元收購了杰普遜公司，在去年啟動拍賣時，波音公司的目標是將價格定在60億美元以上，但潛在買家的強烈興趣推動了估值的提高。

總部位於科羅拉多州恩格爾伍德的杰普遜公司被認為是一項炙手可熱的資產，可以促進航空航天承包商和私募股權公司的發展，這些公司通常喜歡購買能產生穩定現金流的企業。分析師說，杰普遜公司有望在短期內受益於航空旅行的技術進步和未來飛機生產的增長。

波音公司數字航空解決方案部門約有 3900 名員工。該交易預計將於 2025 年底完成。

波音公司將於本周三公布第一季度財報。