焦點-禮來和諾和諾德在印度肥胖症藥物競賽中針鋒相對

Rishika Sadam

路透印度海德拉巴12月24日 - 全球製藥巨頭禮來LLY.N和諾和諾德NOVOb.CO正爭相在明年3月廉價仿製藥上架之前，鞏固其在印度蓬勃發展的肥胖症藥物市場的領先地位。

諾和諾德的戰略強調降價和加速上市，而禮來的產品則得益於提前進入市場。據接受路透採訪的醫生、分析師、醫藥代表、患者和經銷商稱，兩家公司都把重點放在了積極拓展醫生、加大肥胖症廣告力度、與診所合作、鼓勵患者以及與當地製藥商達成分銷協議上。

禮來公司甚至在印度與著名的寶萊塢演員合作，在社交媒體上開展有關肥胖症的廣告活動。

預計到 2050 年，印度超重或肥胖人口的絕對數量將位居世界第二，因此印度正成為肥胖症藥物的主要戰場。分析人士預計，到本十年末，全球此類藥物的市場規模將達到每年 1500 億美元。

儘管美國仍然是肥胖症藥物的最大市場，但印度的早期銷售數據顯示，儘管這個世界上人口最多的國家的大多數患者都是自費購買藥物，但印度的肥胖症藥物仍在迅速增長。

"研究公司 Nuvama Institutional Equities 的副總裁 Shrikant Akolkar 說："我們相信，這個市場在兩年內就能超過 10 億美元。

) 數據分析公司Pharmarack在7月表示，目前這一市場的價值估計為62.8億盧比(，自2021年起將增長5倍。

美國製藥商禮來的 Mounjaro 獲準在印度用於治療糖尿病和減肥，10 月份成為印度最暢銷的治療藥物，其銷售額在 3 月份上市後的幾個月內翻了一番，超過了 6 月份進入印度市場的丹麥製藥商 Novo 的 Wegovy。

諾和諾德印度公司總經理維克蘭特-肖特里亞（Vikrant Shrotriya）說："幾個月後我們就意識到，為了提高可及性，我們必須降價，"他指的是11月份Wegovy的降價。Shrotriya是在本月早些時候諾和諾德公司在印度推出糖尿病特效藥Ozempic時說這番話的。

Ozempic是一種每周注射一次的藥物，於2017年獲得美國藥品監管機構批準用於治療2型糖尿病，該藥在全球暢銷，由於具有抑制食欲的作用，被廣泛用於標簽外減肥。

20多家印度製藥商，包括Dr Reddy's REDY.NS、Cipla CIPL.NS、Sun Pharma SUN.NS、Zydus ZYDU.NS和Lupin

分析師預計，仿製藥的成本將降低約 60%，從而加劇了印度這個對價格敏感的市場的爭奪，尤其是對諾和諾德而言。

Shrotriya淡化了人們對即將到來的專利到期的擔憂，他告訴路透記者，諾和會把重點放在質量、信任和可負擔性上，而不是專利或印度市場的競爭。

禮來的收益是諾和的痛苦

禮來公司的 Mounjaro 在印度迅速受到歡迎。一支2.5毫克的Mounjaro KwikPen一個月的用量約為13,125盧比($146.79)，15毫克的最高劑量則高達25,781盧比($288.33)。

作為回應，諾和諾德於11月將Wegovy在印度的售價下調了37%，其最低劑量0.25毫克的一個月裝售價為10,850盧比(121.34美元)。該公司上周推出了 Ozempic，0.25 毫克的月定價為 8800 盧比($98.42)。

接受路透採訪的五位醫生說，雖然 Wegovy 正在迎頭趕上，但 Mounjaro 的提前上市幫助它打入了市場，而且後者聲稱能減輕更多體重，因此很受患者歡迎。

"富通 C-DOC 醫院執行主席、內分泌科醫生 Anoop Misra 博士說："Mounjaro 顯然具有先發優勢，需求持續旺盛，但對價格敏感的患者正在重新評估替代藥物。

Systematix Institutional Equities 公司的分析師 Vishal Manchanda 說，Mounjaro 的與眾不同之處還在於它針對的是重度肥胖症患者。他補充說，鑒於禮來的強勢地位，禮來不會立即面臨降價的壓力。

他說，即使禮來稍後降價，Mounjaro 的價格仍將比其他品牌減肥藥高出約 30%。

禮來公司拒絕就其印度定價策略發表評論。但它表示，Mounjaro 在印度的早期反響 "非常令人鼓舞"。

Ozempic、Wegovy和Mounjaro屬於一類被稱為GLP-1激動劑的藥物，它們能模擬一種能減緩消化和幫助人們延長飽腹感的激素。

諾和諾德公司已在當地法院起訴雷迪博士公司和太陽製藥公司，要求執行semaglutide專利，並試圖在2026年3月前阻止仿製藥的上市。

分析師說，Mounjaro的活性成分替扎帕肽的專利保護期較長，至少可延長到下一個十年中期，這也為禮來帶來了優勢。

建立合作夥伴關係

這場爭奪戰已經超越了定價和專利的範疇。

隨著中產階級家庭、上班族、接近更年期的婦女以及小城鎮中患有肥胖相關併發症的人對減肥治療的興趣日益濃厚，印度對減肥治療的需求正在向城市精英以外的人群擴散。

禮來與印度第三大製藥商西普拉（Cipla）CIPL.NS合作，推出了第二個替扎帕肽品牌Yurpeak，主要針對小城鎮，並與阿波羅醫院（Apollo Hospitals）APLH.NS合作，提高人們對肥胖症和糖尿病的認識。該公司還將投資 10 億多美元，擴大在印度的合同生產。

西普拉表示，它將幫助禮來在印度更深的市場銷售減肥藥。

與此同時，諾和諾德與Emcure Pharmaceuticals EMCU.NS合作，推出了第二個塞馬魯肽品牌Poviztra，以擴大印度主要城市以外的銷售。該公司還與初創公司 Healthify 合作為患者提供健康指導，並與阿波羅合作提高人們對肥胖症的認識。

在處方藥廣告被禁止的印度，諾和諾德發起了一項 "WeGoWithYou "肥胖症宣傳活動，將人們與醫生聯繫起來，以了解更多有關肥胖症及其治療的信息。禮來（Lilly）也開展了一項名為 "WeKnowNow "的類似活動，討論肥胖症的治療。

兩家製藥公司都在利用報紙廣告、廣告牌、機場展示和健康診所的小冊子，將肥胖作為一種疾病來宣傳。

兩家公司均未披露其在印度的營銷支出。

(1 美元 = 89.4160 印度盧比)