更新 1-日本製鐵將發行日本有史以來規模最大的可轉換債券，籌資36億美元

Katya Golubkova

路透東京2月24日 - 日本製鐵5401.T計劃通過可轉換債券發售籌集5,500億日圓（合35.5億美元），這是日本企業史上規模最大的一次，該公司旨在為已於6月完成的對美國鋼鐵公司的150億美元收購進行再融資，並為業務擴張提供資金。

日本製鐵周二在監管文件中稱，計劃分兩批發行2,750億日圓的債券，分別於2029年和2031年到期，附帶股票收購權和零票息。

該公司補充說，可能會根據投資者需求和市場條件增加債券發行量，因為該公司希望在未來五年內投資6萬億日圓，包括向美國鋼鐵公司投資110億美元，為業務增長提供資金。

路透本月早些時候援引消息人士的話報導了日本製鐵計劃出售可轉換債券一事 (link)，該公司正尋求資金以取代為收購美國鋼鐵公司而提供的過橋貸款。

"通過選擇發行可轉換債券而不是股票，該公司旨在限制對股東的直接稀釋，"杰富瑞（Jefferies）分析師在一份說明中表示，並稱此次計劃中的債券操作是日本企業史上最大規模的一次。

"他們補充說："融資計劃標誌著一個轉折點，使日本製鐵能夠專注于海外主導的增長，同時兼顧財務紀律。

本月，日本製鐵 (link) 將截至3月底的財政年度凈虧損預期擴大至700億日圓，部分原因是一座高爐發生火災，以及與收購美國鋼鐵公司有關的費用。

(1 美元 = 155.0400 日圓)