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WisdomTree Inc

WT
15.740USD
+0.240+1.55%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.21B總市值
20.25本益比TTM

WisdomTree Inc

15.740
+0.240+1.55%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey WisdomTree Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

WisdomTree Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名6/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為18.25。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

WisdomTree Inc評分

相關信息

行業排名
6 / 118
全市場排名
95 / 4521
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

WisdomTree Inc亮點

亮點風險
WisdomTree, Inc. is a global financial company. The Company is engaged in offering a diversified suite of exchange-traded products (ETPs), models and solutions, as well as digital asset-related products. The Company is focused on offering digital products and services related to tokenizing real world assets and stablecoins, as well as its blockchain-native digital wallet, WisdomTree Prime and institutional platform, WisdomTree Connect. WisdomTree Prime provides direct-to-consumer access to digital assets, including bitcoin, ether, tokenized gold, United States dollar tokens and 13 Digital Funds, while also enabling spending functionality through a co-branded debit card. The WisdomTree Connect platform offers businesses and institutional users direct access to its Digital Funds using their own self-hosted wallet or a third-party custodial wallet service. The Company also operates in private asset markets, through Ceres Partners, which specializes in farmland investments.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長38.02%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率38.84%
估值高估
公司最新PB估值5.35,處於3年歷史高位
莫瑞·斯塔爾持倉
明星投資者莫瑞·斯塔爾持倉,最新持倉201.04K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.65

分析師目標

基於 7 分析師
買入
評級
18.250
目標均價
+15.95%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

WisdomTree Inc當前的財務評分為7.64分,在投資銀行與投服行業排名第24/118位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入135.42M,同比增長22.33%, 淨利潤同比增長57.37%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.64
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.73

運營效率

5.40

增長潛力

7.49

股東回報

8.58

WisdomTree Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

WisdomTree Inc估值當前評分為5.62分,在投資銀行與投服行業排名106/118位。 當前市盈率20.25,距離階段高點37.98,需上漲87.59%,距離階段最低點8.39,需下跌58.55%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.62
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

WisdomTree Inc收益預測當前評分為8.00分,在投資銀行與投服行業排名第24/118位。 目標價預測平均價為15.50,最高價為17.00,最低價為13.25。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
買入
評級
18.250
目標均價
+15.95%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

71
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
WisdomTree Inc
WT
7
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
20
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
State Street Corp
STT
18
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

WisdomTree Inc價格動量評分當前為9.22分,在投資銀行與投服行業排名第12/118位。 目前股價在壓力位17.53和支撐位13.50之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.14
評分變化
0.08

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.275
中性
RSI(14)
58.965
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.928
賣出
ATR(14)
0.630
高波動
CCI(14)
-81.610
中性
Williams %R
60.268
賣出
TRIX(12,20)
1.045
賣出
StochRSI(14)
15.946
超賣
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
15.996
賣出
MA10
16.246
賣出
MA20
15.467
買入
MA50
13.385
買入
MA100
13.042
買入
MA200
12.296
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

WisdomTree Inc機構持股評分當前為10.00分,在投資銀行與投服行業排名第1/118位。 機構最新持股佔比102.37%,環比上季度下降14.06%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數13.97M,佔比9.93%,減少持股0.86%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.41M
+3.66%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.53M
-0.84%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.16M
+925.62%
Steinberg (Jonathan Lawrence)
9.48M
--
Wellington Management Company, LLP
9.67M
+236.51%
Azora Capital LP
5.63M
-20.38%
State Street Investment Management (US)
5.32M
+0.54%
ETFS Capital Ltd
5.25M
-43.24%
Simcoe Capital Management, LLC
4.72M
-4.19%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.58M
-0.91%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 WisdomTree Inc風險評估評分當前為7.70分,在投資銀行與投服行業排名第60/118位。 beta值1.10, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 WisdomTree Inc最新ESG披露在投資銀行與投服行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.70
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.10
VaR值
+2.99%
過去 240天最大回撤
+26.86%
過去240天波動率
+35.99%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.61%
過去120日
+6.61%
過去5年
+10.43%
日回報率最差
過去60日
-4.50%
過去120日
-4.50%
過去5年
-8.12%
夏普率
過去60日
+3.97
過去120日
+1.16
過去5年
+0.78

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.86%
過去3年
+37.13%
過去5年
+37.13%
收益回撤比
過去240日
+2.60
過去3年
+1.53
過去5年
+0.72
偏度
過去240日
+0.16
過去3年
+0.14
過去5年
+0.15

波動性

已實現波動率
過去240日
+35.99%
過去5年
+35.44%
標準化真實波幅
過去240日
+2.18%
過去5年
+1.50%
下行波動調整收益
過去120日
+241.11%
過去240日
+241.11%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.15%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.90%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.14%
過去120日
+1.59%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+165.04%
過去60日
+96.54%
過去120日
+45.91%

同行公司對比

投資銀行與投服
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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