技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.427
買入
RSI(14)
61.447
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.569
超買
ATR(14)
2.007
低波動
CCI(14)
124.593
買入
Williams %R
21.752
買入
TRIX(12,20)
0.172
賣出
StochRSI(14)
47.478
賣出
State Street Corp
STT115.055USD
+0.175+0.15%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
32.86B總市值
12.34本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-27操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
15
分析師
買入
評級
117.636
目標均價
+1.57%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
道富集團是一家金融控股公司。該公司通過其子公司道富銀行和信託公司（道富銀行）向機構投資者提供一系列金融產品和服務。該公司通過兩條業務線運營：投資服務和投資管理。其投資服務通過道富投資服務、道富全球市場和道富阿爾法爲客戶提供投資服務，包括共同基金、集合投資基金和其他投資池。其產品包括後臺產品，如託管、會計、投資者服務等。其投資管理業務線通過道富全球顧問爲客戶提供一系列投資管理策略和產品，包括股票、固定收益、現金、多種資產和另類投資等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長66.75%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率34.60%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率34.60%
估值合理
公司最新估值12.70，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股263.20M股，環比減少6.12%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉37.08M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.26
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司當前的財務評分為8.74分，高於銀行業與投資服務行業的均值7.33分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入5.11B，同比增長3.42%， 淨利潤同比增長42.82%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.47
運營效率
7.65
增長潛力
7.52
股東回報
9.07
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司估值當前評分5.60分，高於銀行業與投資服務行業平均值4.39分。 當前市盈率12.70，距離階段高點13.03，需上漲2.58%，距離階段最低點10.32，需下跌18.75%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 9/524
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司收益預測當前評分7.18分，低於銀行業與投資服務行業平均值7.34分。 State Street Corp股票的目標價預測平均價為117.00，最高價為131.00，最低價為105.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
15
分析師
買入
評級
117.636
目標均價
+1.57%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
68
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
State Street Corp
STT
15
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
Carlyle Group Inc
CG
18
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
17
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司價格動量評分當前評分9.28分，高於銀行業與投資服務行業平均值8.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位118.39和支撐位109.36之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
114.690
買入
MA10
113.235
買入
MA20
111.847
買入
MA50
109.152
買入
MA100
100.089
買入
MA200
98.064
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於銀行業與投資服務行業平均值6.35分。 機構最新持股占比92.77%，環比上季度增長0.09%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數37.08M，占比13.07%，新增持股1.92%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
JP Morgan Asset Management
LSV Asset Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-27美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業銀行業與投資服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.54分，高於銀行業與投資服務行業平均值5.16分。 公司beta值1.52， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.52
VaR值
+3.02%
過去 240天最大回撤
+26.31%
過去240天波動率
+29.61%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.98%
過去120日
+9.28%
過去5年
+9.74%
日回報率最差
過去60日
-7.29%
過去120日
-7.94%
過去5年
-12.08%
夏普率
過去60日
+3.08
過去120日
+1.72
過去5年
+0.61
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.31%
過去3年
+33.13%
過去5年
+42.33%
收益回撤比
過去240日
+1.48
過去3年
+0.91
過去5年
+0.35
偏度
過去240日
-0.65
過去3年
-0.58
過去5年
-0.35
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.61%
過去5年
+32.57%
標準化真實波幅
過去240日
+1.89%
過去5年
+1.84%
下行波動調整收益
過去120日
+180.84%
過去240日
+180.84%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.92%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.63%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.68%
過去120日
+0.73%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-25.97%
過去60日
-5.45%
過去120日
+1.10%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-27State Street Corp
STT
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synchrony Financial
SYF
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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