技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.995
賣出
RSI(14)
37.311
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.073
中性
ATR(14)
10.169
高波動
CCI(14)
-72.535
中性
Williams %R
80.793
超賣
TRIX(12,20)
-0.290
賣出
StochRSI(14)
11.918
賣出
LPL Financial Holdings Inc
LPLA336.680USD
-13.960-3.98%
收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
26.94B總市值
24.10本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-15操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
16
分析師
買入
評級
441.583
目標均價
+25.94%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
LPL Financial Holdings Inc. 是一家獨立經紀交易商和投資諮詢公司。該公司爲美國獨立金融顧問和機構金融顧問提供綜合經紀和投資諮詢服務平臺。通過其綜合平臺，該公司提供綜合技術解決方案；經紀和諮詢平臺；清算、合規、業務和規劃及諮詢服務；諮詢實踐管理計劃和培訓以及內部研究。通過其託管和清算平臺，該公司使用專有和第三方技術，提供多樣化金融產品和服務，使其顧問能夠爲散戶投資者提供個性化的金融建議和經紀服務。其產品包括另類投資、年金、交易所交易產品、保險產品、共同基金和退休計劃產品。該公司還提供財富管理解決方案。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長43.95%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入25.18美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率8.48%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率8.48%
估值低估
公司最新PB估值5.31，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股82.27M股，環比增加4.33%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉8.04M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司當前的財務評分為7.84分，高於投資銀行與投服行業的均值7.33分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入3.63B，同比增長29.40%， 淨利潤同比增長10.32%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.73
運營效率
6.51
增長潛力
6.43
股東回報
7.91
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司估值當前評分5.60分，高於投資銀行與投服行業平均值4.39分。 當前市盈率24.92，距離階段高點23.57，需上漲-5.42%，距離階段最低點16.78，需下跌32.66%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 26/117
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司收益預測當前評分8.00分，高於投資銀行與投服行業平均值7.34分。 LPL Financial Holdings Inc股票的目標價預測平均價為443.00，最高價為490.00，最低價為400.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
16
分析師
買入
評級
441.583
目標均價
+25.94%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
16
Morgan Stanley
MS
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
23
Citigroup Inc
C
22
Charles Schwab Corp
SCHW
22
0
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司價格動量評分當前評分7.26分，低於投資銀行與投服行業平均值8.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位398.68和支撐位338.21之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
343.372
賣出
MA10
346.957
賣出
MA20
353.894
賣出
MA50
367.126
賣出
MA100
366.059
賣出
MA200
351.488
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於投資銀行與投服行業平均值6.35分。 機構最新持股占比103.50%，環比上季度增長2.63%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數8.04M，占比10.05%，新增持股4.46%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Boston Partners
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Janus Henderson Investors
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
MFS Investment Management
Fidelity Management & Research Company LLC
WCM Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-15美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.56分，高於投資銀行與投服行業平均值5.16分。 公司beta值0.67， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.63
VaR值
+3.46%
過去 240天最大回撤
+26.09%
過去240天波動率
+43.68%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.81%
過去120日
+11.15%
過去5年
+11.73%
日回報率最差
過去60日
-7.51%
過去120日
-9.41%
過去5年
-12.35%
夏普率
過去60日
-1.23
過去120日
+0.34
過去5年
+0.96
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.09%
過去3年
+33.18%
過去5年
+33.18%
收益回撤比
過去240日
+1.76
過去3年
+0.30
過去5年
+1.53
偏度
過去240日
+0.07
過去3年
-0.56
過去5年
-0.46
波動性
已實現波動率
過去240日
+43.68%
過去5年
+37.27%
標準化真實波幅
過去240日
+3.18%
過去5年
+2.07%
下行波動調整收益
過去120日
+40.26%
過去240日
+40.26%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.16%
日最大跌幅波動率
過去60日
+33.65%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.00%
過去120日
+1.10%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+8.08%
過去60日
+1.49%
過去120日
+12.42%
同行公司對比
投資銀行與投服
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
6.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Patria Investments Ltd
PAX
7.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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