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LPL Financial Holdings Inc

LPLA
385.140USD
+12.800+3.44%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
30.83B總市值
35.11本益比TTM

LPL Financial Holdings Inc

385.140
+12.800+3.44%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey LPL Financial Holdings Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

LPL Financial Holdings Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名12/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為446.55。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

LPL Financial Holdings Inc評分

相關信息

行業排名
12 / 118
全市場排名
106 / 4521
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

LPL Financial Holdings Inc亮點

亮點風險
LPL Financial Holdings Inc. is an independent broker-dealer and an investment advisory firm. The Company offers an integrated platform of brokerage and investment advisory services to independent financial advisors and financial advisors at institutions in the United States. Through its comprehensive platform, it offers integrated technology solutions; brokerage and advisory platforms; clearing, compliance, business and planning and advice services; consultative practice management programs and training, and in-house research. Through its custody and clearing platform, using both proprietary and third-party technology, it offers access to diversified financial products and services, enabling its advisors to offer personalized financial advice and brokerage services to retail investors. Its products include alternative investments, annuities, exchange-traded products, insurance-based products, mutual funds, and retirement plan products. It also offers wealth management solutions.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長69.01%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率8.48%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率8.48%
估值低估
公司最新PB估值5.77,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股80.81M股,環比減少6.15%
ETHSX持倉
明星投資者ETHSX持倉,最新持倉23.16K股

分析師目標

基於 15 分析師
買入
評級
446.545
目標均價
+15.94%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

LPL Financial Holdings Inc當前的財務評分為6.96分,在投資銀行與投服行業排名第54/118位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入4.89B,同比增長40.47%, 淨利潤同比增長11.07%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.96
評分變化
0

財務健康

9.61

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

2.88

增長潛力

7.56

股東回報

4.77

LPL Financial Holdings Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

LPL Financial Holdings Inc估值當前評分為6.16分,在投資銀行與投服行業排名88/118位。 當前市盈率35.11,距離階段高點35.84,需上漲2.08%,距離階段最低點13.68,需下跌61.04%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.16
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 12/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

LPL Financial Holdings Inc收益預測當前評分為8.00分,在投資銀行與投服行業排名第24/118位。 目標價預測平均價為420.00,最高價為491.00,最低價為380.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 15 分析師
買入
評級
446.545
目標均價
+15.94%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

26
總數
10
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
Morgan Stanley
MS
25
Citigroup Inc
C
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
20
Raymond James Financial Inc
RJF
14
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

LPL Financial Holdings Inc價格動量評分當前為9.12分,在投資銀行與投服行業排名第18/118位。 目前股價在壓力位407.83和支撐位354.78之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.40
評分變化
1.72

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(4)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
3.282
買入
RSI(14)
57.475
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.385
中性
ATR(14)
15.732
高波動
CCI(14)
86.098
中性
Williams %R
28.313
買入
TRIX(12,20)
0.101
賣出
StochRSI(14)
56.654
中性
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
381.942
買入
MA10
372.786
買入
MA20
371.147
買入
MA50
368.217
買入
MA100
355.977
買入
MA200
361.018
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

LPL Financial Holdings Inc機構持股評分當前為10.00分,在投資銀行與投服行業排名第1/118位。 機構最新持股佔比100.94%,環比上季度下降1.17%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數8.11M,佔比10.13%,新增持股10.38%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.27M
+2.78%
Boston Partners
3.67M
-0.28%
MFS Investment Management
3.20M
+32.45%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.64M
+3.28%
3.33M
+23.23%
Janus Henderson Investors
3.10M
+0.64%
Capital World Investors
2.63M
+15960.07%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
2.48M
-2.93%
Lone Pine Capital, L.L.C.
Star Investors
2.26M
+20.48%
Principal Global Investors (Equity)
1.97M
+23.36%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 LPL Financial Holdings Inc風險評估評分當前為7.69分,在投資銀行與投服行業排名第61/118位。 beta值0.56, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.69
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.54
VaR值
+3.58%
過去 240天最大回撤
+24.29%
過去240天波動率
+44.61%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.44%
過去120日
+11.47%
過去5年
+11.73%
日回報率最差
過去60日
-4.56%
過去120日
-7.51%
過去5年
-12.35%
夏普率
過去60日
+0.57
過去120日
+0.66
過去5年
+0.74

風險評估

最大回撤
過去240日
+24.29%
過去3年
+33.18%
過去5年
+33.18%
收益回撤比
過去240日
+0.12
過去3年
+1.01
過去5年
+0.92
偏度
過去240日
-0.03
過去3年
-0.08
過去5年
-0.36

波動性

已實現波動率
過去240日
+44.61%
過去5年
+37.67%
標準化真實波幅
過去240日
+3.13%
過去5年
+1.97%
下行波動調整收益
過去120日
+88.16%
過去240日
+88.16%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.00%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.41%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.00%
過去120日
+1.10%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+8.08%
過去60日
+1.49%
過去120日
+12.42%

同行公司對比

投資銀行與投服
LPL Financial Holdings Inc
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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