技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.041
中性
RSI(14)
60.785
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.280
買入
ATR(14)
0.768
高波動
CCI(14)
84.494
中性
Williams %R
12.632
超買
TRIX(12,20)
0.185
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Heritage Financial Corp
HFWA25.190USD
+0.950+3.92%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
855.28M總市值
17.29本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
持有
評級
28.000
目標均價
+16.52%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Heritage Financial Corporation 是一家銀行控股公司。該公司主要從事規劃、指導和協調其全資子公司 Heritage Bank（簡稱“銀行”）的業務活動。其業務主要包括與其市場區域內的中小企業及其所有者建立商業貸款和存款關係，並吸引公衆存款。它還爲主要位於其市場的住宅物業提供房地產建設和土地開發貸款、消費貸款和住宅房地產貸款，用於銷售或投資。它爲客戶提供全方位的產品和服務，滿足個人和商業銀行業務需求，旨在吸引短期和長期存款。它還通過財富管理部門提供投資建議，該部門提供來自值得信賴的顧問的客觀建議。該銀行通過其大約 50 個分支機構開展業務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率74.32%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率74.32%
估值高估
公司最新PB估值0.93，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股30.19M股，環比減少6.03%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.41M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為5.11分，低於銀行業行業的均值7.07分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入50.69M，同比下降0.87%， 淨利潤同比下降13.73%。
整體評分
財務健康
7.80
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.53
運營效率
3.26
增長潛力
5.85
股東回報
5.11
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.80分，高於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率16.73，距離階段高點16.49，需上漲-1.43%，距離階段最低點15.50，需下跌7.33%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 140/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分6.67分，低於銀行業行業平均值7.39分。 Heritage Financial Corp股票的目標價預測平均價為27.00，最高價為34.00，最低價為26.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
持有
評級
28.000
目標均價
+15.51%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Heritage Financial Corp
HFWA
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分7.10分，低於銀行業行業平均值7.69分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位25.47和支撐位22.97之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
24.444
買入
MA10
24.661
買入
MA20
24.497
買入
MA50
24.042
買入
MA100
23.821
買入
MA200
24.018
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比88.92%，環比上季度增長1.53%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.41M，占比7.11%，減少持股0.65%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Jennison Associates LLC
Victory Capital Management Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
AllianceBernstein L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Columbia Threadneedle Investments (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.80分，高於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.53， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.53
VaR值
+3.06%
過去 240天最大回撤
+23.13%
過去240天波動率
+36.42%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.77%
過去120日
+5.77%
過去5年
+15.20%
日回報率最差
過去60日
-6.85%
過去120日
-8.16%
過去5年
-8.16%
夏普率
過去60日
+1.15
過去120日
+0.50
過去5年
+0.29
風險評估
最大回撤
過去240日
+23.13%
過去3年
+55.29%
過去5年
+55.29%
收益回撤比
過去240日
+0.92
過去3年
-0.14
過去5年
+0.02
偏度
過去240日
+1.06
過去3年
+0.53
過去5年
+0.41
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.42%
過去5年
+35.77%
標準化真實波幅
過去240日
+2.88%
過去5年
+2.84%
下行波動調整收益
過去120日
+62.57%
過去240日
+62.57%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.91%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.94%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.47%
過去120日
+0.64%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-22.09%
過去60日
-17.90%
過去120日
+12.81%
同行公司對比
銀行業
Heritage Financial Corp
HFWA
5.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SouthState Corp
SSB
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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