市傳輝達Rubin平台擬減配記憶體容量，記憶體股全線暴跌，閃迪跌逾11%！

Tradingkey - 6月5日，輝達 Rubin 平台驚現記憶體減配傳聞，導致記憶體股今日暴跌。截至發稿，閃迪（SNDK）跌 11.16%，美光科技（MU）跌 9.49%，西部數據（WDC）跌 8.53%，希捷科技（STX）跌 6.62%。

市場消息稱，輝達或將下調 Rubin NVL72 平台的 SOCAMM 記憶體標配，單機架總容量從 55TB 縮減至 28TB。也就是新結構下的算力機器所配置的記憶體數量將減少，這引發對記憶體需求的擔憂。

據悉，SOCAMM 是 AI 伺服器 CPU 端的專用記憶體，與 GPU 端核心的 HBM 記憶體分工明確。此前預期標配 192GB 模組，現可能改為 96GB，僅保留大容量客製化選項。

簡單來說，即如果大家都用 96GB 的記憶體，那需要的記憶體晶片數量就比之前預期的少了一半，整個 SOCAMM 的市場規模就得往下調。

需要注意的是，本次調整完全不涉及 HBM4，單機架 20.7TB 的 HBM4 配置保持不變，仍是 AI 性能的核心支撐。分析稱，輝達此舉意在降低整機架成本，推動 Rubin 平台規模化量產。目前市場分歧明顯：HBM 需求的確定性仍獲認可，但 SOCAMM 的高景氣預期已開始降溫。

此外，據最新消息顯示，輝達執行長黃仁勳週五在首爾宣布，三星電子、SK 海力士和美光科技均已通過認證，將為輝達下一代人工智慧平台 Vera Rubin 供應 HBM4 高頻寬記憶體晶片。

黃仁勳表示，三家供應商均已通過資質認證，並已進入量產階段，目前正全力保障 Vera Rubin 平台的供貨需求。這是輝達首次正式確認三家記憶體晶片廠商同時獲得 HBM4 供應資格。