市传英伟达Rubin平台拟减配内存容量，存储股全线暴跌，闪迪跌超11%！
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英伟达Rubin平台传出内存减配消息，引发存储股大幅下跌。市场消息称，Rubin NVL72平台SOCAMM内存标配容量可能从55TB缩减至28TB，即单机内存模块由192GB降至96GB，导致对SOCAMM内存需求的担忧。此次调整不影响HBM4配置，其20.7TB容量保持不变，仍是AI性能核心。分析认为，此举旨在降低整机成本，推动平台量产。虽然SOCAMM景气预期降温，但HBM需求确定性仍获认可。英伟达CEO确认三星、SK海力士和美光均已通过HBM4认证，并已进入量产阶段，将供应下一代Vera Rubin平台。
Tradingkey - 6月5日，英伟达Rubin平台惊现内存减配传闻，导致存储股今日暴跌。截至发稿，闪迪（SNDK）跌 11.16%，美光科技（MU）跌 9.49%，西部数据（WDC）跌 8.53%，希捷科技（STX）跌 6.62%。
市场消息称，英伟达或将下调Rubin NVL72平台的SOCAMM内存标配，单机架总容量从55TB缩减至28TB。也就是新结构下的算力机器所配置的内存数量将减少，这引发对内存需求的担忧。
据悉，SOCAMM是AI服务器CPU端的专用内存，与GPU端核心的HBM内存分工明确。此前预期标配192GB模组，现可能改为96GB，仅保留大容量定制选项。
简单来说，即如果大家都用96GB的内存，那需要的内存芯片数量就比之前预期的少了一半，整个SOCAMM的市场规模就得往下调。
需要注意的是，本次调整完全不涉及HBM4，单机架20.7TB的HBM4配置保持不变，仍是AI性能的核心支撑。分析称，英伟达此举意在降低整机架成本，推动Rubin平台规模化量产。目前市场分歧明显：HBM需求的确定性仍获认可，但SOCAMM的高景气预期已开始降温。
此外，据最新消息显示，英伟达首席执行官黄仁勋周五在首尔宣布，三星电子、SK海力士和美光科技均已通过认证，将为英伟达下一代人工智能平台Vera Rubin供应HBM4高带宽存储芯片。
黄仁勋表示，三家供应商均已通过资质认证，并已进入量产阶段，目前正全力保障Vera Rubin平台的供货需求。这是英伟达首次正式确认三家存储芯片厂商同时获得HBM4供应资格。
