TradingKey 每日市場簡報：AI 突破與強韌的就業數據推動納斯達克指數創下歷史新高
AI 播客
標普 500 指數微漲，Nasdaq 綜合指數創歷史新高，主因強勁就業數據與 AI 產業領先地位。Iren 受惠於與 Nvidia 合作及 AI 雲端擴展計畫，股價大漲 7.65%，累積漲幅達 IPO 以來 150%。美光科技延續漲勢，Rackspace Technology 飆升 55.97% 因與 AMD 達成 AI 雲端基礎設施合作。Rocket Lab 受創紀錄營收與財測提振，上漲 34.32%。美國 4 月非農就業激增，緩解通膨擔憂，但消費者信心創歷史新低，並憂慮油價與關稅。聯準會理事暗示降息鴿派立場，英國國債反彈。台積電 4 月營收年增 17.5%，維持全年資本支出指引。
追蹤市場趨勢
TradingKey - 標普 500 指數 上漲 0.76%，收於 7,392.56 點；而 Nasdaq 綜合指數 則大漲 1.71%，創下 26,247.08 點的歷史新高。道瓊工業平均指數 也小幅上漲 0.02% 至 49,609.16 點，主因是強勁的就業數據以及 AI 產業的領先地位帶動了市場成長。
Iren (IREN) 是一家開發並經營以再生能源驅動的比特幣 (BTC) 挖礦與 AI 雲端服務數據中心的業者，週五收於 61.2 美元，漲幅達 7.65%。在宣佈與 Nvidia (NVDA) 達成多年合作夥伴關係並公佈重大 AI 雲端擴展計畫後，該股隨之上揚。投資者正關注已簽約 AI 基礎設施協議的規模擴大情況，以及公司近期收購案的整合進度。成交量達到 1.083 億股，較其三個月平均成交量 3770 萬股高出約 187%。自 2021 年 IPO 以來，Iren 已增值 150%。
美光科技 (MU) 延續漲勢，大漲 16%，記憶體相關類股動能持續。英特爾 (INTC) 在有報導稱其與蘋果 (AAPL) 達成初步晶片製造協議後，其股價也隨之走強。
Rackspace Technology (RXT) 是一家端到端多雲服務供應商，收於 5.49 美元，飆升 55.97%。在公司宣佈與 AMD (AMD) 達成旨在為受監管客戶提供受控企業級 AI 的雲端基礎設施合作夥伴關係後，其股價隨即飆升；市場參與者目前正在評估此項合作將如何影響未來的需求。
Rocket Lab (RKLB) 是一家發射服務與太空系統供應商，週五收於 105.55 美元，上漲 34.32%。在創紀錄的第一季營收超出預期，且財測顯示未來將再創紀錄後，該股應聲大漲。投資者正密切關注公司不斷擴大的積壓訂單將如何轉化為長期成長與持續的利潤率。
市場要聞
5 月 8 日週五，由於美軍對「違反封鎖」的伊朗油輪開火，美國國務卿敦促啟動「嚴肅的談判進程」。伊朗表示，儘管波斯灣的交火已經停止，但仍有再次爆發的風險。參議員 Marco Rubio 指出，預計伊朗將於週五做出回應，並表示希望能看到一份「嚴肅且誠摯的提案」。美軍證實，此次開火成功阻止了兩艘伊朗油輪進入阿曼灣的伊朗港口；自美國開始封鎖以來，已有超過 50 艘船隻被迫改道。
美國 4 月非農就業人數激增 11.5 萬人，遠超預期的 6.5 萬人，創下自 2024 年底以來最大的兩個月增幅。儘管失業率維持在 4.3%（與 3 月持平），但薪資年增率放緩至 3.6%，緩解了部分通膨擔憂。雖然廣義失業率升至 8.2% 且勞動參與率下降，但數據整體的韌性為聯準會提供了觀察因伊朗衝突引發的通膨壓力的空間，進一步降低了降息的緊迫性。
隨著油價上漲和關稅加劇通膨焦慮，美國消費者信心連續第二個月創下歷史新低。密西根大學 5 月消費者信心指數初步值降至 48.2，低於 4 月的 49.8，且跌幅超出預期；個人財務狀況評估觸及 2009 年以來最低水準。同時，通膨預期維持高位，消費者預計未來一年物價將上漲 4.5%，未來五至十年則上漲 3.4%。調查負責人指出，約三分之一的受訪者特別提到汽油價格和關稅是主要的擔憂因素。
聯準會理事 Adriana Kugler 表示，希望 Jerome Powell 繼續擔任理事的任期能夠縮短，並稱她希望其中不涉及任何「陰險陰謀」。Kugler 將 Powell 留任理事會的決定形容為領導層更迭的「過渡期」，並警惕內部出現「忠誠分歧」或多頭領導結構。同時，她釋出強烈的鴿派信號，主張透過降息來減少對就業的抑制，並呼籲減少前瞻性指引以增強政策靈活性。
英國首相 Keir Starmer 宣布他「絕不辭職」，引發英國國債反彈，因市場押注「最壞的情況」已經過去。儘管工黨在地方選舉中慘敗，且改革黨迅速崛起，但 Starmer 的堅定立場成功穩定了市場情緒。英債殖利率下跌且英鎊反彈，因投資人排除了 Starmer 離職後隨之而來財政放鬆的即刻風險。然而，政治分裂及財政紀律可能放鬆的相關風險依然存在。
台積電 (TSM) 公布 4 月營收為新台幣 4,107 億元，年增 17.5%。雖然成長率較 3 月的 45.2% 有所放緩，且營收較上月微幅下降 1.1%，但前四個月累計營收達新台幣 1.5448 兆元，年增 29.9%。在受到來自如科技巨頭 Alphabet (GOOGL) 與 Amazon (AMZN) 總額達 7,250 億美元的一波 AI 資本支出浪潮支持下，台積電維持了其全年資本支出指引，上限為 5,600 億美元。
十大成交活躍股票
下表列出上週五市場中交易最熱絡的前十大股票。在龐大成交量與優異流動性的支撐下，這些資產已成為追蹤全球市場動態的重要指標。
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