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印孚瑟斯(INFY)联合ANA、LIONS推出“CMO人工智能中心” 盘前小幅上涨1.48%
金吾财讯 | 印孚瑟斯(INFY)宣布，正式携手美国国家广告商协会(ANA)全球首席营销官增长委员会，以及戛纳狮子国际创意节的母平台LIONS，联合推出面向全球顶级营销决策者的专属AI平台——“CMO人工智能中心”。该平台专为ANA全球CMO增长委员会的会员设计(目前该委员会由宝洁全球品牌官Marc Pritchard担任主席，涵盖全球超1200名顶尖营销高管。其核心目的在于将碎片化的行业洞察转化为共享智能，帮助首席营销官群体在日常运营中更快速、更具影响力地评估并采纳人工智能技术。作为该中心的底层技术支持，Infosys旗下的AI放大营销套件“Infosys Aster”提供了全套技术解决方案。该平台并非通用的AI聊天工具，而是将ANA、LIONS以及Infosys知识研究院积累的独家案例、研究及高管洞察进行了整合。目前，该平台已具备三大核心能力：1)对话式行业智能：会员能够以自然语言描述其目前面临的商业挑战，AI将基于庞大且经过人工筛选的专业数据库，即时合成富含上下文背景的定制化策略建议。2)高管专属简报输出：平台会自动将复杂的同行经验与行业研究提炼为简明、可供决策层阅读的摘要报告，极大削减了高管获取关键信息的成本。3)企业级安全屏障：全平台嵌入了“原生隐私设计”原则与负责任的AI治理框架，确保高管在使用平台时的商业机密安全，实现长期的企业级可扩展性。Infosys全球首席营销官 Sumit Virmani 指出：“AI正为CMO提供一个独特的历史机遇，使其能够超越单纯的‘效率提升’，将营销这一传统职能重塑为企业真正的核心增长引擎。通过将顶级营销人员的集体智慧与先进的AI体验层相结合，该中心将帮助营销领袖释放出更大的商业价值。”截至本文发稿，INFY美股盘前股价小幅上涨1.48%，最新报10.95美元。金吾财讯
6月24日 周三
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BOSS直聘(BZ)斥资约3000万人民币回购超67万股普通股 年内累计回购金额逼近20亿元
金吾财讯 | BOSS直聘(BZ)宣布，公司于6月23日再度斥资近3000万人民币，在公开市场回购了673,766股普通股。随着该笔最新操作的落地，BOSS直聘在2026年年内的累计回购总金额已逼近19.4亿人民币。作为公司资本回报计划的核心组成部分，BOSS直聘董事会此前于2026年3月18日对现行的股票回购方案进行了关键修订：额度上限提升：将回购总授权额度大幅提高至最高4亿美元(含美国存托股份/ADS)。执行周期延长：回购计划的有效执行期被延长至2027年8月28日。这一调整为公司在未来多变的市场环境中进行常态化、规模化的市值管理提供了更充裕的资金弹性和时间窗口。除了加大回购力度，BOSS直聘在资本回报机制上还引入了更具约束力的长期政策。根据公司披露的规划，自2026年起连续三年，公司计划将前一财政年度经调整净利润(Non-GAAP)的不少于50%用于派发股息和实施股票回购。金吾财讯
6月24日 周三
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默沙东(MRK)“K药”联合ADC疗法获欧盟批准 将用于膀胱癌成人患者治疗
金吾财讯 | 美国医药巨头默沙东(MRK)宣布，欧洲联盟委员会(EC)已正式批准其重磅PD-1免疫疗法“K药”(KEYTRUDA，帕博利珠单抗)联合抗体偶联药物(ADC)Padcev(enfortumab vedotin)，用于不适合接受顺铂化疗的肌层浸润性膀胱癌(MIBC)成人患者的围手术期治疗。该方案涵盖了新辅助治疗(手术前)及随后的根治性膀胱切除术后辅助治疗(手术后)，也是欧盟目前批准的首个且唯一一个用于该患者群体的“PD-1抑制剂 + ADC”联合治疗方案。 值得注意的是，该批准同时适用于K药的皮下注射剂型。此前，该联合疗法已于2025年11月获得了美国食品药品监督管理局(FDA)的批准。此次成功挺进欧洲市场，意味着该疗法将在全欧27个成员国以及冰岛、列支敦士登和挪威获准上市。行业分析师认为，随着“K药+ADC”这一黄金组合在早期癌症(围手术期)阶段的适应症不断拓宽，默沙东在核心肿瘤学领域的市场统治力将得到进一步巩固。尽管各欧洲国家具体的医保报销谈判仍需时间，但该疗法庞大的未满足临床需求，预计将为默沙东在2026年下半年及未来的肿瘤业务板块注入强劲的营收增长动能。金吾财讯
6月24日 周三
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【券商聚焦】光大证券：AI重塑网络安全需求，平台型美股AI应用龙头率先受益
金吾财讯 | 光大证券研究指出，2026年市场围绕大模型是否吞噬软件展开新一轮博弈，美股AI应用软件呈现分化。64家重点AI应用公司当前估值为历史较低水平，反映软件行业多数风险已被市场定价。细分领域来看，数据库、IT运维、网络安全等领域具备高准确性、高稳定性的特性，并深度嵌入企业核心流程，护城河相对较深。AI软件应用底层逻辑与分场景分析方面，数据Infra、IT运维、网络安全：AI催化或带来新增需求，龙头公司AI产品货币化已验证。后续重点关注：1)Snowflake、Datadog等公司的AI相关产品能否在总营收中持续环比高增；2)网络安全板块中，传统防火墙硬件升级需求能否持续转化为长期的SaaS订阅收入。传统软件方面，传统软件公司通过AI赋能逐步实现了商业模式从单一的“按席位订阅”向“席位+按用量付费”的混合模式转型，关注AI Agent从“试点测试”走向“规模化生产环境”的实际转化率。垂类应用方面，通用大模型无法满足特定行业的合规与精度要求，这赋予了垂类软件极深的护城河，能利用AI直接提升客户ROI(如广告营销)或能通过AI Agent替代繁重人力的深水区行业(如工业)，被大模型替代/侵蚀份额风险较小。整体而言，AI产业已经进入可核算投入产出的阶段，软件应用AI产品从Chatbot向Agent跃升，商业模型逐步切换打开了收入天花板，部分细分赛道已验证AI带来新增需求。当前美股AI应用投资逐步证伪“AI吞噬论”，聚焦寻找刚需&具备AI变现能力的软件应用层。该机构认为，软件估值修复弹性依靠企业证明AI不是在侵蚀原有收入，而是通过“按用量/效果付费”创造新增收入。短期来看，数据Infra、IT运维、网络安全等领域直接受益于AI算力需求增长，相比下游AI应用公司价值链条较短、确定性较强。长期来看，随着大厂AI投入具备商业闭环的支撑，下游AI应用的需求有望持续。该机构提示风险主要有：AI技术研发和产品迭代不及预期、AI行业竞争加剧风险、AI应用商业化进展不及预期、国内外政策风险。金吾财讯
6月24日 周三
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【券商聚焦】中信证券：重视油轮龙头的估值拐点
金吾财讯 | 中信证券研究指，海峡通行能力为油运周期期盼已久的关键变量，若通行能力实质恢复，该机构尝试分阶段讨论场景推演。截至6月12日当周，美国战略石油储备（SPR）再降890万桶，总库存降至 3.4亿桶，占SPR总容量的47.6%、创1984年以来的历史最低。料地缘不稳定性导致主要消费国追求能源多元化步伐加速，海峡封控导致主要经济体原油库存降至警戒线，追求能源安全性将进一步提升补库存规模，该机构预计补库存持续性影响或两年以上。短期第一阶段：湾内燃油首先流向东南亚等缺油地区，运价或迎阶段高峰，原油现货差价、供应链通畅或为主要影响因素。重视油轮龙头的估值拐点。金吾财讯
6月24日 周三
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【券商聚焦】中信证券：兼顾AI算力扩张所衍生的能源约束与互联架构变革带来的结构性机会
金吾财讯 | 中信证券研究指，硅谷产业界对于AI进展仍偏向乐观，认为长期来看AI仍处于发展初期，具备巨大的市场空间和商业化潜力，且行业当下仍处于周期的上行阶段，但对于资本市场而言仍需高度关注估值与业绩的匹配和供给端释放的节奏，任何流动性与业绩预期波动短期都可能带来巨大冲击。该机构认为，在AI算力基础设施投资周期持续深化、北美云厂商资本开支维持高增的背景下，市场将继续聚焦具备业绩兑现能力与估值安全边际的硬件主线。该机构建议兼顾AI算力扩张所衍生的能源约束与互联架构变革带来的结构性机会，并建议关注三个方向：1)受益于AICapex持续增加和柜内通胀带来的细分方向与国产供应链的机会，建议重点关注AIASIC定制芯片放量、数据中心互联、存储、CPU、半导体设备与先进制程、电力与能源等方面需求持续提升相关的受益标的；2)模型持续迭代浪潮下具有模型货币化带来的收入增长和生态壁垒增厚的公司；3)物理AI(自动驾驶、机器人)迭代带来的中长期机会。金吾财讯
6月24日 周三
