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【券商聚焦】中金公司：港元贬值或将提升亚洲邻国居民前往中国澳门的旅游需求 料今年澳门总博彩收入同比增长7%
金吾财讯 | 中金公司发研报指，中国澳门正逐步变为以娱乐演出为核心的旅行目的地，或有助于吸引更多游客。随着博彩公司在过去两年中逐步积累举办娱乐活动的相关经验，他们在日程和项目安排方面可以做到更具针对性和多样化。该机构认为，举办各种类型的非博彩娱乐活动可以：1)驱动客户多次前往中国澳门，提升其博彩需求；2)吸引并转化新客户前往中国澳门。该机构续指，港元贬值或将提升亚洲邻国居民前往中国澳门的旅游需求。考虑到中国澳门地区的博彩产品以及配套服务质量较高，该机构认为港元贬值可能会导致亚洲游客在博彩桌上的港元消费能力有所增长，同时也会吸引更多境外游客选择中国澳门作为其出行目的地。该机构对中国澳门博彩行业转向更为乐观。上调澳门博彩行业2025年总博彩收入预测，预计2025年总博彩收入同比增长7%，恢复至2019年水平的83%。其中：1)中场板块：该机构预计2025年博彩收入同比增长7%，恢复至2019年水平的119%；2)贵宾板块：该机构预计2025年博彩收入同比增速持平，恢复至2019年水平的24%。该机构估计2Q25行业EBITDA同比增长6%(环比增长6%)，达到20.98亿美元，恢复至2Q19年水平的87%。该机构认为，2Q25行业EBITDA的增长，可能是由于2Q25总博彩收入表现强劲，但再投资率上升小幅抵消了2Q25总博彩收入的积极影响。金吾财讯
7月10日 周四
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美国麻疹死灰复燃，今年病例已创1992年以来新高
路透7月9日 - 美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)周三公布的数据显示，美国麻疹确诊病例达到1,288例，是自2000年美国宣布麻疹消灭以来的最高纪录。"消灭"是指一种疾病已逾一年没有持续传播。CDC的数据显示，美国麻疹病例达到1992年以来最高（当时有2,126例）。负责监督CDC的卫生及公共服务部(HHS)表示，美国整体人口感染麻疹的风险仍低，但在麻疹疫情活跃地区疫苗接种率较低的社区，感染麻疹的风险较高。今年麻疹疫情爆发的主要原因是疫苗接种率下降，特别是德州和新墨西哥州等州的儿童，这些地区的疫苗接种率远低于群体免疫所需的95%的门槛。HHS表示，CDC将持续提供数据援助、...路透社
7月10日 周四
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<回购监测> 最新回购统计数据
2025-07-09股份回购统计名单名称代码回购股数(万股)回购金额(万元)WING ON CO(00289)2.2026.84VITASOY INT'L(00345)67.60625.44旭日企业(00393)0.801.08嬴集团(00397)800.0045.80中国东方航空股份(00670)441.201326.69腾讯控股(00700)100.5050032.13信利国际(00732)142.00159.04中电光谷(00798)416.80104.14IGG(00799)23.0099.77非凡领越(00933)54.4022.85摩比发展(00947)3.400.40威高股份(01066)8.0047.54友邦保险(01299)400.0027428.79春泉产业信托(01426)6.0010.23力鸿检验(01586)32.4090.71康臣药业(01681)48.90545.84万咖壹联(01762)89.0068.58美亨实业(01897)4.401.98清科创业(01945)0.280.33彩客新能源(01986)0.300.26中集集团(02039)40.04256.25创新奇智(02121)29.00176.06归创通桥(02190)5.0099.25安德利果汁(02218)13.00239.00药明生物(02269)1150.0029795.46乐华娱乐(02306)51.30143.76玄武云(02392)0.500.55希玛医疗(03309)19.0034.64现代牙科(03600)10.0043.26碧桂园服务(06098)30.00196.80中国飞鹤(06186)100.00460.00天福(06868)0.501.59捷利交易宝(08017)200.00185.20中国恒有源集团(08128)96.003.84骏杰集团控股(08188)10.008.70北森控股(09669)5.9450.44名创优品(09896)5.62199.87腾讯控股－Ｒ(80700)100.5050032.13友邦保险－Ｒ(81299)400.0027428.79金吾财讯
7月10日 周四
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【券商聚焦】华泰证券：下半年PPI降幅有望收窄
金吾财讯 | 华泰证券点评6月通胀数据，6月CPI同比较5月的-0.1%回升至0.1%，其中油价变动对CPI同比的拖累收窄约0.1个百分点，翘尾因素变动对CPI同比约有0.2个百分点的提振。剔除食品及能源价格后、与内需更为相关的核心CPI同比较5月的0.6%进一步上行至0.7%，环比略高于季节性水平。PPI同比降幅走阔至3.6%，主要受煤炭价格降幅走阔的影响，或显示此前油价下行的影响仍在传导，煤炭开采及加工/黑色冶炼/水泥等行业合计拖累6月PPI环比降幅共0.33个百分点，贡献6月PPI环比降幅超8成，出口链相关行业（电子、电气机械、纺织等）价格亦小幅走弱，或显示对等关税的影响有所显现，而汽车或受益于供需关系改善，价格环比止跌回升、同比降幅亦收窄。往前看，油价企稳反弹的影响有望逐步传导至相关产业链，对能源价格形成支撑，同时，7月以来中央财经委、工信部等再次提及治理企业低价无序竞争，光伏、锂电池、汽车、钢铁等行业“反内卷”政策预期升温、部分商品价格亦有所回暖。此外，24年下半年PPI的低基数亦可能对今年下半年PPI同比读数形成提振。此外，考虑到7月以来高温及较多降雨的影响延续，或对食品价格形成支撑，暑期出行活动活跃或有望推动CPI同比温和改善。金吾财讯
7月10日 周四
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【美股收市】美股三大指数悉数收涨 纳指升0.95%
金吾财讯 | 美股三大指数悉数收涨，道琼斯指数收报44458.30点，升幅0.49%；纳斯达克指数收报20611.34点，升幅0.95%；标普500指数收报6263.26点，升幅0.61%。大型科技股中，英伟达涨1.8%，meta涨1.68%，亚马逊涨1.45%，微软涨1.39%，谷歌涨1.3%，奈飞涨1.02%，苹果涨0.54%；特斯拉跌0.65%，英特尔跌0.64%。热门中概股中，富途控股涨9.09%，传奇生物涨5.24%，亚朵涨2.72%；金山云涨4.3%，阿里巴巴涨3.85%，哔哩哔哩涨3.54%。美国联储局6月会议纪录显示，大多数委员预计今年稍后减息做法合适，并预料关税带来的价格冲击短暂或温和，但具体影响仍有相当大的不确定。只有少数委员支持近期减息，部分委员甚至认为无需减息。没有迹象表明有任何委员认为，目前4.25厘至4.5厘的联邦基金利率目标区间，应像总统特朗普期望般减息数厘。数名委员认为，现时利率可能并非远高于中性水平，即既不会刺激、亦不会限制经济活动的水平。会议纪录公布后，利率期货显示市场预计今年底前减息0.5厘，与联储局预测中值相符。金吾财讯
7月10日 周四
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【特约大V】岑智勇：恒指失守20 天线 支持参考 23800
金吾财讯 | 周三恒指低开86.99点，开市水平为全日高位，之后指数急回，跌至约23850水平后反弹，在10:35升至 24046.05点后回软，软至23950水平牛皮。午后指数反覆回软，至 14:44 跌至 23827.15点的全日低位后反弹，弹至23870水平牛皮，全日波幅 233.93点。恒指收报 23892.32点，跌 255.75点或1.06%，成交金额 2338.78亿元。国指及恒科指分别跌 1.28%及1.76%；三项指数都下跌，以恒科指走势较差。恒指低开低走，以阴烛收市，失守20 SMA (约23998)。MACD熊差扩阔；全日上升股份 851只，下跌 939只，整体市况偏弱。恒基地产(00012)发行本金总额为港币 80亿元的债券，按照初始换股价每股股份港币 36 元计算及假设债券按初始换股价悉数转换，债券将转换为约 222,222,222 股换股股份，相当于已发行股份总数的约4.59%及扩大后的已发行股份总数的约 4.39%。恒基地产股价跌 8.642%，是最大跌幅恒指成份股。巨星传奇(06683)旗下周同学 (周杰伦) 正式宣布入驻抖音，其账号以其官方二次元IP形象“周同学”命名，头像也是“周同学” 。巨星传奇股价升 94.37%，是全日最大升幅股份，成交金额 114.85亿元，是全日第3大成交股份。联储局6月会议纪录显示，大多数委员预计今年稍后减息做法合适，并预料关税带来的价格冲击短暂或温和，但具体影响仍有相当大的不确定。只有少数委员支持近期减息，部分委员甚至认为无需减息。美股三大指数向好，夜期及ADR下跌，料恒指走势偏软，支持参考 23800水平。信号股以下股份在金融资讯系统中出现信号，仅供参考。网龙(00777)中国联塑(02128)笔者为香港证监会持牌人士，没持有上述股份，并为个人意见，不构成投资建议。文：梧桐研究院分析员岑智勇金吾财讯
7月10日 周四
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【券商聚焦】中信证券：促进物价温和回暖，仍需供给侧与需求侧政策联合发力
金吾财讯 | 中信证券点评物价数据：2025年6月PPI同比回落至-3.6%，下跌速度和幅度再次超出市场预期。上游行业中，原油、有色金属价格虽在外部环境变化下明显改善，但内需定价的黑色建材商品价格仍然显着偏弱，特别是水泥价格同比跌幅较大，这也成为市场高估6月PPI同比的重要因素之一。中下游行业中，6月阶段性抢出口需求支撑下以汽车制造业为代表的“出口链行业”PPI同比出现改善，后续出口链行业将面临“供给侧反内卷政策落地效果”和“需求侧出口下行压力”的双向影响，值得市场高度关注。“猪周期错位”开启背景下，CPI同比读数却逆势回升至+0.1%，超出市场预期，鲜菜、能源、其他用品和服务的超预期上涨是CPI超预期的核心驱动力。综合评估当前整体的物价环境，该机构估算6月份国内综合物价指数约为-1.08%，较5月份的-1.16%小幅回升，但绝对值仍在低位徘徊，反映出“低物价”的环境仍然较为显着。促进物价温和回暖，仍需供给侧与需求侧政策联合发力。金吾财讯
7月10日 周四
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【券商聚焦】中信证券：绿电消纳新模式，合理节省费用推升经济性
金吾财讯 | 中信证券表示，绿电直连模式下，发电侧能通过稳定的负荷为消纳增添保障，需求侧能通过直连绿电以符合欧盟碳足迹计量的方式降低碳排放量。此外，绿电直连项目还能满足部分用户的降本需求，主要来源于自发自用部分可节省线损&输配成本以及减免交叉补贴等中间环节费用带动终端电价降低。对运营商而言，绿电直连项目具有稳定的电价水平、较好的消纳形势与可观的回报率，在当前环境下具有较强的吸引力。投资主线，建议关注优质资源获取能力强且运营能力优势突出的龙头新能源&垃圾焚烧发电运营商，以及绿电入市推动电力市场变化后受益的信息化服务商。金吾财讯
7月10日 周四
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基石药业(02616)普吉华由境外转移至境内生产的药品上市注册申请获国家药监局批准
金吾财讯 | 基石药业(02616)公布，其RET抑制剂普吉华(普拉替尼胶囊，100mg)由境外转移至境内生产的药品上市申请已获中国国家药品监督管理局(NMPA)批准。预计于2026年起，该产品在中国大陆市场的供应将由进口产品逐渐过渡为国内地产化产品。普吉华是一种口服、每日一次、强效高选择性RET抑制剂。中国NMPA已批准普吉华用于治疗RET基因融合阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者，需要系统性治疗的晚期或转移性RET突变型甲状腺髓样癌成人和12岁及以上儿童患者，以及需要系统性治疗且放射性碘难治(如果放射性碘适用)的晚期或转移性RET融合阳性甲状腺癌成人和12岁及以上儿童患者。金吾财讯
7月10日 周四
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【券商聚焦】中信证券看好中国铝企的竞争力 印度和中东地区铝企竞争力逐步提升
金吾财讯 | 中信证券表示，2024年，我国上市铝企的电解铝产量占全球上市铝企总产量的47.6%，全球前五大电解铝生产商中我国占据三席，且我国铝企业务纯度明显高于海外铝企。根据该机构计算，2024年，我国铝企电解铝和氧化铝业务的EBITDA利润率均值分别为25.3%/37.4%，较海外铝企均值高出3.3/16.9 ppts；销售净利率均值为10.4%，高出海外铝企3.6 ppts，成本优势和盈利能力显著领先。财务指标方面，2024年我国铝企ROE和FCF回报率中值为16.3%和9.9%，高于海外铝企的9.8%和5.4%，同时PE、P/FCF和市值/产量等估值指标相比海外铝企存在6%/36%/21%折价，低估值优势显著。该机构指，2024年，我国铝企在产量规模和业务纯度上保持全球领先地位，成本和盈利优势虽有收窄但仍然突出，且低估值优势显著。我国铝企在资源保障和分红回报层面仍有提升空间。海外铝企中，印度及中东铝企在成本和盈利等维度优势逐渐彰显，且中东铝企还具备低估值优势。欧美铝企虽占据资源领先地位，但成本短板明显。该机构看好中国铝企的竞争力。此外，印度和中东地区铝企竞争力逐步提升。金吾财讯
7月10日 周四
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【券商聚焦】中信证券：航司收益管理策略起效 看好未来两年航司的业绩表现
金吾财讯 | 中信证券表示，存量供给冗余以及航司收益管理方面过度竞争成为2024年以来航司“增收不增利”的主要障碍。今年5月以来航司定价调整效果初显，客座率仍保持较高水平，民航局整治“内卷式”竞争，该机构预计收益管理策略将延续至暑运旺季。复盘2025年以来历次假期，之前困扰民航业运营的数个问题迎来化解的信号，航距恢复、票价跳水缓解、进出境需求结构优化或在后续旺季持续显现。料居民在未来消费中更加注重精神诉求和情绪价值，愿意为心理的愉悦买单，精神消费相关的需求呈现较强的韧性。该机构测算2025/26年供需差1.5/0.9ppts，供需驱动的票价拐点渐行渐近，多重因素导致航司飞机引进低于计划增速，票价弹性推动航空周期进入右侧兑现阶段。该机构指，2023年以来的数个旺季持续验证旅游的高景气，航空尤其受益于长假期的因私出行需求，客群中因私出行旅客占比提升，强化了旺季市场的弹性。年初以来，各政策持续引导民航业“反内卷”，5月行业定价政策逐步优化，需求的强势表现或使得各航司对暑运定价更乐观。4月以来国际油价的大幅下跌叠加国内票价跌幅的收窄，该机构预计二季度大航或实现接近盈亏平衡的利润表现。目前油价波动已缓解，该机构预计大航3Q25或实现50~60亿元利润，创单三季度的历史新高，票价是行业盈利修复及扩张的最后一环，在紧供给格局延续、因私出游持续景气的背景下，该机构看好未来两年航司的业绩表现。金吾财讯
7月10日 周四
