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中烟香港(06055)涨5.71% 机构料公司或通过并购产能等方式切入海外卷烟销售的有税市场
金吾财讯 | 中烟香港(06055)短线走高，截至发稿，涨5.71%，报32.4港元，成交额7284万港元。消息面上，民生证券指出，全球烟草市场正在向加热不燃烧卷烟等新型烟草制品转型，尤其是在发达市场(如日本、韩国、欧洲等)。中国烟草可以通过加快新型烟草制品的研发和推广，进入这一高速增长的市场。该机构表示，中烟香港作为中烟海外资产整合平台，目前正在经历从烟叶贸易商往烟叶生产&卷烟生产过渡阶段，在中烟规范化经营背景下或加速推进资产注入进程，母公司的支持构成公司稳定的现金奶牛；从远期来看，伴随国内传统烟草红利渐进尾声，中烟香港承载中烟海外业务的重任，在全球新格局/新产品背景下，中烟香港或通过并购产能/渠道/品牌等资产，加速切入海外卷烟销售的有税市场。金吾财讯
7月10日 周四
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【券商聚焦】浦银国际维持康方生物(09926)“买入”评级 机构指产品AK112或成为NSCLC领域重磅IO基石用药
金吾财讯 | 浦银国际发研报指，康方生物(09926)核心产品AK112有望成为全球NSCLC领域下一代重磅IO基石用药：随着AK112在中国3期HARMONi-6试验(1Lsq-NSCLC,AK112+化疗vs.替雷利珠+化疗)的成功(链接)以及海外HARMONi试验(2LEGFRmnsq-NSCLC)PFS达到统计学意义以及临床获益(链接)，该机构认为AK112有望成为NSCLC领域下一代重磅IO基石用药，该机构预测AK112有望凭借NSCLC适应症在中国实现约人民币80亿元峰值销售(POS调整后销售收入，下同)，在海外实现约90亿美元峰值销售(康方有望实现对应约人民币80亿元销售提成)。该机构表示，2025年后续依沃西催化剂包括(1)依沃西化疗联用1Lsq-NSCLC(vs.与替雷利珠+化疗)中国HARMONi-6试验具体数据读出(预计2025ESMO大会)；(2)SUMMIT Therapeutics就依沃西美国BLA递交策略更新及潜在HARMONi试验完整数据读出(预计2H25)；(3)依沃西中国医保放量销售额；(4)额外适应症拓展策略更新或非肺癌实体瘤早期数据更新。除依沃西相关催化剂外，该机构也建议关注下半年医保谈判结果。此次公司共计4款药品/5个适应症正在准备医保谈判，即AK112(1LPD-L1+NSCLC)、AK104(1LGC,1LCC)、伊努西(PCSK9)和依若奇(IL-12/IL-23)。该机构将 2025E/2026E/2027E归母净亏损/盈利预测分别调整至8千万元净亏损/5.5亿元净盈利/19亿元净盈利，主要由于微调产品收入预测、下调短期里程碑收入预测、下调此前激进的销售费用预测导致。基于DCF估值模型(WACC：9.4%，永续增长率：3%)，该机构得到公司新的目标价为129港元，维持“买入”评级。金吾财讯
7月10日 周四
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Mercado：拉美 “阿里” 慢功夫的千亿市值路
MercadoLibre（后文简称Meli），对国内读者和投资人而言可能并不被人熟知。而实际上，和阿里之于中国、Sea之于东南亚，Meli可以说是拉美地区最大、最成功的互联网龙头。旗下同时拥有拉美地区最大的电商平台和金融支付两大业务，可以类比拉美地区的淘宝和蚂蚁集团。并且，虽然拉美的互联网行业仍属发展中早期的“新兴市场”，Meli却并非行业内的新兵。实际上早在1999年就已于阿根廷成立，与同样诞生于99年的阿里，以及诞生于94年的亚马逊是同一时代的互联网 “老兵”。但是回顾Meli自2007年上市以来的股价表现，直到2019年前公司的表现可谓“默默无闻”，年化回报率仅12%。从这个角度Meil...海豚投研
7月10日 周四
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康耐特光学(02276)续升6.02% 机构指公司积极培育智能眼镜第二成长曲线
金吾财讯 | 康耐特光学(02276)延续升势，截至发稿，涨6.02%，报42.3港元，成交额3963万港元。消息面上，华创证券发研报指，康耐特光学发布2025年中报业绩预告。2025年上半年，由于高折射率产品及功能型产品销量增长强劲，公司归母净利润同比增长30%以上。该机构续指，公司是镜片制造龙头企业，积极培育智能眼镜第二成长曲线。康耐特光学深耕眼镜制造行业，内外销齐头并进，结构升级有望带动盈利能力持续改善。目前公司已和多家头部3C龙头合作布局智能眼镜，成长可期。海外映射方面，据报道，Meta已经收购了全球眼镜制造商巨头——法国依视路公司(EssilorLuxottica)的少数股权。此举标志着这家美国科技巨头正在加码投入快速增长的智能眼镜行业。智能眼镜作为下一个智能穿戴设备红海，正在吸引越来越多资本关注。金吾财讯
7月10日 周四
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更正-分析-上任九个月，星巴克首席执行官面临扭亏为盈的艰巨任务
尼科尔的举措包括简化菜单和增加人手投资者因缺乏财务目标和股票停滞不前而犹豫不决工会批评新政策；舒尔茨支持尼科尔的领导能力Waylon Cunningham 路透7月10日 - 星巴克首席执行官布莱恩-尼科尔（Brian Niccol）在华尔街赢得了 "奇迹创造者 "的美誉，他曾为塔可钟（Taco Bell）和奇波特尔（Chipotle）等受伤的餐饮品牌创造了奇迹。在他上任星巴克九个月后 (link)，投资者不确定闪电是否会第三次降临。8 月 13 日，也就是尼科尔被任命为首席执行官的当天，星巴克股价大涨超过 21%， 人们希望他能在星巴克连续几个季度销售额下滑以及激进投资...路透社
7月10日 周四
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内房股普涨 远洋集团(03377)涨5.43% 机构称核心城市存在结构性机会的逻辑得到一定验证
金吾财讯 | 内房股普涨，截至发稿，远洋集团(03377)涨5.43%，龙光集团(03380)涨3.30%，中国金茂(00817)涨3.20%，龙湖集团(00960)涨2.96%，华润置地(01109)涨2.96%，中国海外宏洋集团(00081)涨2.67%。消息面上，中指研究院发文称，2025年上半年，300城住宅用地出让金同比增长27.5%，其中一线及二线城市出让金增长均超40%，而三四线城市仍小幅回落。城市集中度来看，上半年TOP20城市宅地出让金占全国比重升至68%，杭州、北京涉宅用地出让金均超千亿元，杭州出让金已接近去年全年水平。头部房企投资策略趋于一致，投资拿地进一步聚焦，叠加核心城市优质地块供应力度加大，上半年北上深、杭州、成都多宗地块竞拍出高溢价。从趋势来看，预计下半年土地市场仍将延续“缩量提质”模式，北上深、杭州、成都等热点城市核心地块凭借稀缺属性或将保持高溢价成交，而多数三四线城市土地市场则继续以底价成交为主。同时，专项债收购闲置存量土地有助于改善市场供求关系及房企资金压力，是推动房地产止跌回稳的关键举措，也是下半年政策重点落实方向。华泰证券表示，2025上半年土地市场在核心城市核心地块的带动下迎来结构性复苏。供给端呈现质量提升、节奏前置等特点，需求端房企投资集中度有所上升，竞争加剧，无论城市还是房企，均呈现强者恒强的特征。市场全面修复尚未到来，但核心城市存在结构性机会的逻辑得到一定验证。投资策略上，该机构依然看好以一线城市为代表的核心城市复苏节奏，以及在对应区域拥有储备或新获取资源的房企的估值修复，继续推荐具备“好信用、好城市、好产品”逻辑的地产股，分红与业绩稳健的头部物管公司，以及受益于香港资产重估逻辑的港股高股息。金吾财讯
7月10日 周四
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【异动股】多元金融板块拉升，南华期货(603093.CN)涨10.02%
今日早盘，截至10:00，多元金融板块拉升。南华期货(603093.CN)涨10.02%报25.26元，翠微股份(603123.CN)涨6.32%报15.48元，越秀资本(000987.CN)涨4.83%报8.03元，中油资本(000617.CN)涨4.47%报9.35元，浙江东方(600120.CN)涨4.35%报6.47元，陕国投Ａ(000563.CN)涨4.31%报3.87元，新力金融(600318.CN)涨3.16%报10.76元，*ST仁东(002647.CN)涨2.98%报6.23元。财华社
7月10日 周四
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【异动股】复合集流体板块下挫，中一科技(301150.CN)跌6.14%
今日早盘，截至10:00，复合集流体板块下挫。中一科技(301150.CN)跌6.14%报24.14元，英联股份(002846.CN)跌4.73%报15.72元，隆扬电子(301389.CN)跌3.97%报36.5元，宝明科技(002992.CN)跌3.20%报61.49元，诺德股份(600110.CN)跌2.70%报5.76元，XD洪田股(603800.CN)跌2.51%报27.91元，汇成真空(301392.CN)跌1.79%报115.48元，方邦股份(688020.CN)跌1.69%报39.66元。财华社
7月10日 周四
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德林控股(01709)盘初一度涨超60% 拟代币化整体价值最高为5亿元资产
金吾财讯 | 德林控股(01709)盘初一度涨超60%，截至发稿，涨超40%，报4.78港元，成交额15亿港元。消息面上，德林控股公布，根据初步计划，拟代币化整体价值最高为5亿元资产，包括位于香港中环威灵顿街92号“德林大厦”的若干权益；及三项由集团管理基金的资产权益。上述资产将透过Asseto提供的区块链基础设施进行链上映射与合规代币化，并拟将部分以合规分派方式赠与予以下用户群体，分别是公司合资格股东；德林证券(香港)合规用户；及突触科技平台认证用户。本次分派总金额拟定为不高于6,000万，且参与者需完成身份验证及签署风险披露协议。金吾财讯
7月10日 周四
