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港股早盘高开高走 恒生指数半日涨1.37% 理想汽车-W（02015）升逾10%
金吾财讯 | 港股早盘高开高走，截止午间收盘，恒生指数涨1.37%，国企指数涨1.79%，恒生科技指数涨2.20%。蓝筹中，理想汽车-W（02015）涨10.10%，小米集团-W（01810）涨9.16%，农夫山泉（09633）涨7.60%，吉利汽车（00175）涨6.90%，京东健康（06618）涨5.64%；跌幅方面，中芯国际（00981）跌7.67%，老铺黄金（06181）跌3.97%，联想集团（00992）跌2.90%，洛阳钼业（03993）跌2.00%，信达生物（01801）跌1.50%。板块方面，汽车股强势，理想汽车-W（02015）涨10.10%，小米集团-W（01810）涨9.16%，零跑汽车（09863）涨7.53%，广汽集团（02238）涨7.27%，吉利汽车（00175）涨6.90%，奇瑞汽车（09973）涨6.89%，比亚迪股份（01211）涨4.62%。上海证券新近研究指，汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，是推动新一轮科技革命与产业变革的重要载体，也是我国实现“双碳”目标、推进制造业绿色低碳转型的关键领域。国务院发布《“十五五”碳达峰行动方案》通知，为2030年我国新能源汽车保有量指明方向：到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%。截至2026年6月底，全国新能源汽车保有量达4897万辆，占汽车总量的13.19%，较去年同期提高2.92个百分点。该机构建议重点关注涉及电动化、智能化相关的整车、汽零企业；海外销量具备潜力的整车企业；具备国产替代效应的零部件企业。存储概念股持续疲软，南方两倍做多海力士（07709）跌25.72%，南方两倍做多三星电子（07747）跌16.75%，兆易创新（03986）跌10.90%，澜起科技（06809）跌10.66%，伟仕佳杰（00856）跌0.91%。韩国存储巨头SK海力士周二盘后公布最新业绩显示，第二季度营业利润为60.54万亿韩元，低于预期的64.22万亿韩元；收入为79万亿韩元，亦与此前预期的84万亿韩元差距明显。价格方面，该公司二季度DRAM芯片平均销售价格（ASP）环比一季度上涨约30%。二季度NAND闪存平均销售价格环比一季度涨约50%~55%。资本支出方面，公司预计2026全年资本支出将达到40万亿韩元区间高段（约48-50万亿韩元），再次加剧市场对AI投资回报忧虑。拖累SK海力士美股盘尾一度跌逾8%。此外，隔晚美股存储芯片股亦连续受挫，其中，美光科技大幅收跌8.85%、闪迪跌14.25%。个股方面，MINIMAX-W（00100）强势反弹，午间收涨8.32%。国盛证券新近发布研报指，MINIMAX-W持续加大AI基础设施部署，过去六个月已使用分配于相关领域款项的77%。公司近期通过配售和发债募资约160亿港元，其中80%将继续用于升级AI基础设施及模型研发。硬件资源扩张叠加软件基础设施的持续优化，有望为模型能力升级及商业化扩张提供长期底层支撑。国盛证券预计MiniMax2026至2028年收入分别为5.7亿、11.4亿、17.1亿美元，同比增长625.9%、99.3%、49.6%；Non-GAAP归母净亏损预测为13.0亿、12.4亿、6.8亿美元。基于此，该行重申“买入”评级。海通国际亦认为，MINIMAX-W在算力基础设施、通用模型架构和多模态产品方面已有较深积累，有望迎来能力升级与收入增长的共振。根据该行调研，公司下一代模型已迈向约3T参数规模，并围绕MoE、稀疏注意力、KVCache压缩和强化学习优化单位算力产出的智能水平；原生多模态路线也将随着海螺新一代产品落地接受检验。观察跟踪显示，国内大模型尚未形成稳定的用户锁定与绝对领先者，推理效率、后训练质量、产品体验和真实场景渗透将成为下一阶段更关键的胜负手。虽然行业仍面临技术叠代和竞争加剧风险，公司长期成长潜力值得关注，维持对于公司的“优于大市”评级。农夫山泉（09633）持续上扬，午间收涨7.60%。国泰海通证券新近研究称，看好公司持续巩固包装水竞争力，以及一系列动作拉动下，无糖茶、运动饮料良好景气度延续。此外公司具备较强成本掌控能力，看好盈利或保持良好水平。该机构对公司维持“增持”评级，目标价55.47港元/股（港元兑人民币0.86汇率计算）。同时，调整公司26-28年EPS预测为1.59/1.85/2.14元（原值为1.62/1.88/2.15），给予30倍PE（26E）。国金证券认为，目前看AI投资二次加速的概率偏低，美国实际利率上行空间有限；若后续AI投资斜率放缓，实际利率回落将释放新兴市场需求。这些新兴市场的单位实物消耗更高，也会助推全球实物需求的上行。同时伴随着新兴市场能源转型+工业化诉求，中国相关的部分出口中非AI部分可能迎来修复。结构上，主要体现为电力设备（变压器、蓄电池、电线及电缆等）、汽车（乘用车、商用车）、工程机械、通用机械设备、机床、汽车零配件等。金吾财讯
7月29日 周三
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机构|：中国开源模型下载量已占全球总量的41%
金吾财讯 | 据央视财经7月28日报道，全球最大开源AI模型平台2026年春季报告显示，中国研发的开源模型下载量已占全球总量的41%；在全球主流大模型调用榜单上，排名前六位的模型全部来自中国团队。过去12个月里，国产模型有9个月保持着全球开源模型的规模上限，迭代节奏持续领跑全球。数据显示，我国拥有全球60%的人工智能专利，是全球人工智能专利最大拥有国。工信部测算显示，2025年我国人工智能核心产业规模超过1.2万亿元，AI企业数量超过6200家。随着开源生态持续完善，人工智能将进一步下沉到实体经济的毛细血管，为新型工业化和数字经济高质量发展注入持久动力。金吾财讯
7月29日 周三
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机构|：中国开源模型下载量已占全球总量的41%
金吾财讯 | 据央视财经7月28日报道，全球最大开源AI模型平台2026年春季报告显示，中国研发的开源模型下载量已占全球总量的41%；在全球主流大模型调用榜单上，排名前六位的模型全部来自中国团队。过去12个月里，国产模型有9个月保持着全球开源模型的规模上限，迭代节奏持续领跑全球。数据显示，我国拥有全球60%的人工智能专利，是全球人工智能专利最大拥有国。工信部测算显示，2025年我国人工智能核心产业规模超过1.2万亿元，AI企业数量超过6200家。随着开源生态持续完善，人工智能将进一步下沉到实体经济的毛细血管，为新型工业化和数字经济高质量发展注入持久动力。金吾财讯
7月29日 周三
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A股三大指数早盘震荡走弱 沪指半日跌0.53% 存储芯片、PCB板块下挫
金吾财讯 | A股三大指数早盘震荡走弱，截至午间收盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.43%，创业板指跌0.47%。板块上看，光刻机、CPO、存储芯片、PCB等板块跌幅居前；乳业、乘用车、啤酒、轮毂电机等板块涨幅居前。国金证券研究指，过去一周，A股在前一周快速调整后有所修复，因子风格也由偏向防御和反转交易转向相对均衡。一致预期因子由上周各股票池普遍负向转为全面正向，成长因子也明显修复，仅沪深300仍偏弱，说明市场开始重新定价盈利预期和成长属性。价值、技术和波动率因子继续保持正向，但较上周整体回落。市值因子由上周普遍正向转为明显分化。在高波动市场环境下，建议后续维持对于价值及技术、波动率等量价类因子关注，同时逐步布局一致预期因子。金吾财讯
7月29日 周三
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7月29日证券之星午间消息汇总：回购增持！12家A股上市公司公告
01. 宏观要闻1、人民银行开展2065亿元7天期及6000亿元隔夜逆回购操作 实现净投放7305亿元人民银行7月29日公告称，以固定利率、数量招标方式开展了2065亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求。同时，开展了6000亿元隔夜逆回购操作。今日有760亿元逆回购到期，公开市场实现净投放7305亿元。2、我国重点领域创新动能不断增强 新一代信息技术领域有效发明专利占总量16.5%国家知识产权局在国务院新闻办公室举行的发布会上介绍，我国重点领域创新动能不断增强。今年上半年我国共授权发明专利45.3万件，核准注册商标205.5万件，认定地理标志产品64个，核准地理标志作为集体商标、证明...证券之星
7月29日 周三
