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港股全日震荡分化 恒指收涨0.10% 老铺黄金（06181）升逾10%
金吾财讯 | 港股全日震荡分化，截至收盘，恒生指数报25884.43点，涨0.10%；国企指数下跌0.38%；恒生科技指数涨0.53%。蓝筹中，老铺黄金（06181）涨10.10%，联想集团（00992）涨9.75%，阿里巴巴-W（09988）涨4.65%，洛阳钼业（03993）涨3.81%，百度集团-SW（09888）涨3.72%；跌幅方面，小米集团-W（01810）跌7.28%，百威亚太（01876）跌6.67%，新东方-S（09901）跌4.55%，恒安国际（01044）跌4.33%，农夫山泉（09633）跌3.91%。板块方面，资金转向风险资产，银行股受压，农业银行（01288）跌3.07%，中国光大银行（06818）跌2.45%，青岛银行（03866）跌2.01%，重庆银行（01963）跌1.83%，重庆农村商业银行（03618）跌1.80%，工商银行（01398）跌1.70%，建设银行（00939）跌1.60%。消息面上，隔晚美股三大指数集体高收，纳指升幅超2.78%，以芯片股为代表的科技股走高，费城半导体指数扭转5天跌势，升逾8%。其中，美光科技（MU）升18.3%，AMD（AMD）升13%，英特尔（INTC）升11.4%，英伟达（NVDA）升2.7%。市场风险偏好上行，资金从防御类红利资产转向高弹性风险资产。OpenClaw概念股走强，海致科技集团（02706）涨82.65%，金山云（03896）涨15.74%，智谱（02513）涨14.56%，MINIMAX-W（00100）涨13.15%，迅策（03317）涨5.83%，阿里巴巴-W（09988）涨4.65%，百度集团-SW（09888）涨3.72%。今日（31日）多重利好消息强势提振板块积极情绪。港股盘前，智谱宣布GLMCodingPlan付费订阅服务重新开放，面向开发者提供服务。MiniMax亦正式发布MiniMaxH3，支持对文本、图像、视频、声音组成的多模态上下文的统一理解能力、能够输出具备原生双声道的音视频，最高可支持15s2K分辨率，MiniMax计划于未来几天内开放模型权重。华为方面，旗下华为开源盘古5050亿参数openPangu-2.0-Pro模型正式开源上线。据悉，该模型致力于通过昇腾原生训练与推理技术，为业界用好昇腾提供最佳实践参考，助力打造Agent时代强大的智能底座，加快人工智能商业创新和生态繁荣。目前，openPangu-2.0模型相关组件已陆续上线开源平台。华为方面称，诚邀全球开发者、企业伙伴及研究人员下载使用，或访问华为云MaaS模型即服务平台在线体验，欢迎广大用户反馈使用意见，助力开源生态持续进步。还值得一提的是，特斯拉中国7月31日公布了2026.14.13版本的车机软件更新，覆盖Model3、ModelY、ModelS、ModelX车型，其中一条软件更新内容为“豆包大模型”：一款智能语音助手。个股方面，百度集团-SW（09888）反复走高，全天收涨3.72%。国盛证券最新研报指，对于百度这类具备全栈AI能力（昆仑芯、百度智能、文心大模型及一系列Agent产品）的平台，强大的基础模型是支撑下游应用生态与商业变现的核心底座。随着大模型竞争的持续演进，人才密度与组织能力或将是行业竞争的关键。该机构看好百度买芯、模体评的全栈式AI布局、昆仑芯的迭代节奏及上市预期，考虑到大模型等各环节的研发均需要持续投入大量资金，预计公司2026-2028收入为1272/1357/1505亿元；non-GAAP归母净利146/170/194亿元。基于百度整体业务20x2027eP/E及参股公司估值，给予135港元/138美元的目标价，重申“买入”评级。长飞光纤光缆（06869）盘中震荡走高，收涨5.16%。消息面上，公司新近公告称，拟以1200万欧元（折合人民币9261万元）收购Draka持有的长飞上海25%股权。交易完成后，公司将持有长飞上海100%股权，并将其纳入合并报表范围。据介绍，长飞上海从事光纤光缆及相关器件材料的生产及销售业务，与公司光通信产品分部的业务具有较强的协同效应。公告披露，本次收购有利于公司整合产业链上下游产能资源，实现主营业务的可持续增长。香港证监会发布报告指，复盘上半年港股跑输全球市场的核心原因在于市场指数结构差异。香港股市成分股布局多元，并未像部分海外市场一样由半导体、AI相关龙头企业主导，其中半导体及AI相关股份在恒生指数中占比仅2.5%，在恒生科技指数中占比接近17%，对大盘的拉动作用有限，难以充分享受全球AI热潮带来的市场红利。同时，2026年3月中东地缘冲突升级，加剧全球市场波动、推升能源价格，叠加美国利率政策不确定性、内地消费市道偏弱，以及港股2025年大幅上涨后的获利回吐行为，共同拖累港股整体表现。此外，人民币升值及市场对内地推出经济刺激措施的憧憬，有效对冲了部分市场跌幅。金吾财讯
7月31日 周五
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四部门联合发布22条措施 健全金融机构治理
金吾财讯 | 据央视新闻报道，金融监管总局、中国人民银行、中国证监会、财政部近日联合发布《关于健全金融机构治理的实施意见》，提出22条措施。《实施意见》明确，到2029年，基本形成权责边界清晰、激励约束相容、风险管理严格、运转规范高效的金融机构治理机制，金融体系内在稳定性和抗风险能力明显增强，金融服务高质量发展质效明显提升。《实施意见》提出，健全防范大股东违规干预和内部人控制的治理机制，加强对股权和关联交易的穿透式监管，优化董事会结构，强化董事、高管等“关键少数”责任，完善激励约束机制，健全内控合规体系。《实施意见》要求，加强和改进金融监管，分级分类实施差异化监管，严惩违法违规行为，提高违法违规成本，完善风险监测预警机制，提升监管精准性、有效性和前瞻性。金吾财讯
7月31日 周五
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A股大涨原因，找到了！
7月收官日，个股呈现普涨态势，沪深京三市约4700股飘红。截至收盘沪指涨0.73%，深成指涨2.21%，创业板指涨3.06%。科技股今日全面反弹，科创综指、科创50指数涨幅均在3%左右。全月来看A股主要指数本月集体收跌，整体呈现震荡调整的走势。双创指数均跌超20%，深成指、中证500本月累计跌超15%，上证50指数跌幅较小。红利股本月逆势活跃，建设银行、工商银行、皖通高速、粤高速A股价均创历史新高。科技股本月集体调整，半导体产业链走弱，中芯国际、华天科技、京仪装备、江化微月中创新高后快速回落。存储芯片概念跌幅居前，其中德明利、兆易创新、佰维存储跌超50%。科技股大涨！四大原因找到了7月最后一个...证券之星
7月31日 周五
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打新必看 | 8月3日一只新股申购
1.杰理科技(北交所)申购代码：920138股票代码：920138发行价格：18.86发行市盈率：14.99行业市盈率：73.78发行规模：6.22亿元主营业务：专注于系统级芯片(SoC)的集成电路设计点评：行业前景方面，机构预计，全球SoC芯片市场规模将从2024年的1384.6亿美元增长到2029年的2059.7亿美元。根据中国半导体行业协会的数据统计，2023年我国集成电路设计业销售规模占比44.56%。以此估算，2029年全球SoC芯片设计市场规模约917.8亿美元。公司业绩方面，2023年至2025年，杰理科技分别实现营收29.31亿元、31.20亿元、28.04亿元；归母净利润6....证券之星
7月31日 周五
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国家金融监督管理总局晋城分局对农银人寿保险股份有限公司晋城中心支公司作出行政处罚
2026年07月31日，国家金融监督管理总局晋城分局发布行政处罚信息公开表，内容如下：农银人寿保险股份有限公司晋城中心支公司内控管理不合规定，作出警告，并罚款1万元。刘晋峰（农银人寿保险股份有限公司晋城中心支公司营业部经理）终身禁止进入保险业。闫曼曼禁止进入保险业9年。李小平（农银人寿保险股份有限公司晋城中心支公司业务经理）禁止进入保险业6年。宋福荣禁止进入保险业6年。崔团团（农银人寿保险股份有限公司晋城中心支公司业务主管）禁止进入保险业3年。李续俊（农银人寿保险股份有限公司晋城中心支公司见习业务员）禁止进入保险业3年。刘珊珊（农银人寿保险股份有限公司晋城中心支公司业务主管）禁止进入保险业1年...证券之星
7月31日 周五
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Nexus Data Centers与摩根士丹利（MS）计划筹集约150亿美元融资
金吾财讯 | 据有关消息人士信息，Nexus Data Centers正与摩根士丹利（MS）牵头的银行财团深入磋商，计划筹集约150亿美元融资，项目选址位于得克萨斯州哈伯德，将打造一座大型AI数据中心园区，主要为谷歌（GOOG）支持的Anthropic提供算力基础设施服务。这座新建园区规划配套一座1.6吉瓦天然气发电厂，实现场内自主供电，摆脱对区域公共电网的完全依赖。随着AI算力需求持续扩张，现有电力基础设施供给承压，这类自备电源的“表后”供电方案能够有效加快数据中心项目建设落地。谷歌将为本次融资提供财务担保，相关担保覆盖Anthropic长期租赁协议与电力承诺对应的部分条款，作为对价，谷歌预计取得该项目约20%股权。与此同时，博通（AVGO）也将单独参与，为园区内谷歌TPU张量处理单元设备配套相应融资安排。该园区属于Anthropic全国算力布局的组成部分，这家人工智能企业计划在美国多地累计搭建至少10吉瓦AI计算容量。当前头部AI企业竞争持续升温，各家机构积极抢占电力资源、高端芯片与数据中心基础设施，算力基础设施的布局速度，正在成为影响AI企业长期发展的关键要素。金吾财讯
7月31日 周五
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香港运输署：港珠澳大桥往来港澳私家车配额增
金吾财讯 | 香港运输署今日宣布，共1,400个经港珠澳大桥往来港澳的香港跨境非商用私家车常规配额下周五起接受申请，包括400个新配额。是次配额除接受符合指定在澳门就业或从事商业活动的个人或公司分别申请资格类别下的个人或公司配额，也接受所有香港永久性居民及注册公司申请公开类别配额。署方指，5月首次推出不受资格限制的公开类别配额，广受市民及本地公司欢迎，故再次同时推出资格类别和公开类别配额，为便利香港居民自驾前往澳门工作、经商、探亲、旅游等提供不同选项。上述1,400个配额包括港澳两地政府同意增发的400个公开类别配额，以及因配额有效期届满而重新发放的1,000个现有资格类别配额。视乎申请进度，配额最早9月30日生效，有效期至2029年9月29日。金吾财讯
7月31日 周五
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云南金融监管局核准李雅婧曲靖市商业银行股份有限公司董事任职资格
2026年07月24日，云南金融监管局核准李雅婧曲靖市商业银行股份有限公司董事任职资格。公告内容如下：云南金融监管局关于李雅婧曲靖市商业银行董事任职资格的批复云金复〔2026〕115号曲靖市商业银行股份有限公司：《曲靖市商业银行股份有限公司关于核准李雅婧董事任职资格的请示》（曲商行发〔2026〕124号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准李雅婧曲靖市商业银行股份有限公司董事的任职资格。二、你行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，本批复文件失效，由决定机关办理行政许可注销手续。三、...证券之星
7月31日 周五
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毛利率失守、费用抬升，祥鑫科技交出最差“半年考”，加码液冷短期难救场
证券之星 陆雯燕自7月14日2026年半年度业绩预告“爆雷”后，祥鑫科技(002965.SZ)遭遇二级市场“用脚投票”。7月14日至31日，祥鑫科技股价区间跌幅超四成。其中，7月28日至30日连续3个交易日跌停，触发股票交易异常波动。7月31日，公司股价收跌1.69%，报29.04元/股，总市值77.07亿元。证券之星注意到，截至2025年，祥鑫科技上市后的营收规模翻了近五倍，但利润却几乎原地踏步。产品降价挤压毛利率叠加成本费用增长，祥鑫科技2026年上半年业绩进一步恶化，首次出现半年度亏损。业绩重压之下，祥鑫科技将目光瞄向液冷散热赛道，计划高溢价收购苏州酷尔芯科技有限公司(以下简称“酷尔芯”...证券之星
7月31日 周五
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券商今日金股：3份研报力推一股（名单）
券商评级是指证券公司的分析师，通过分析上市公司的财务潜力、财务指标、公司运营治理能力，然后进行实地考察调研后得出的评论，备受投资者关注。据证券之星数据库不完全统计，7月31日券商共给予超10家A股上市公司“买入”评级。从行业分布看，券商7月31日关注的个股聚焦于电池、工业金属、白色家电、物流、装修装饰Ⅱ、计算机设备动物保健Ⅱ等行业。诺德股份最受券商关注，近一个月获中邮证券、东吴证券等3份券商研报关注，位居7月31日券商力推股榜首。7月31日又有东吴证券发布研报《2026年半年报点评：单吨净利拐点明确，业绩符合市场预期》，预计26–28年归母净利润4.2/13.6/18.3亿元(原预期6.6/1...证券之星
7月31日 周五
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美股盘前 | 巨头绩后走势分化！亚马逊劲升逾11%，苹果重挫逾6%；AI概念延续强劲升势！迈威尔科技升逾7%
华盛资讯7月31日讯，美股三大期指齐升，纳指期货升逾1%；美、布油期货小幅走弱，均跌约1%；COMEX期货黄金企稳于4100美元上方。相关标的： $CLmain 、 $BZmain 、 $NQmain 、 $ESmain 、 $YMmain 、 $GCmain 、 $SImain盘面上，AI交易延续升势！存储、半导体概念方面，SK海力士升逾6%，闪迪升逾4%，美光科技升逾3%；英特尔升近5%，美国超微公司升逾4%；光通信概念方面，迈威尔科技升逾7%，Lumentum升近5%，康宁升近4%；云计算服务商方面，NEBIUS升逾8%， $IREN 升近6%，CoreWeave升逾5%；业绩股走势分化...华盛证券
7月31日 周五
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一周财经日历 | 7月大小非农重磅来袭；SpaceX迎首份财报+巨额解禁，汇丰、闪迪、Palantir、AMD财报轮番登场
美股三大指数本周维持宽幅震荡。周四美联储宣布利率按兵不动但内部现分歧，3名票委主张加息，美30年期国债收益率创18年新高。市场行情方面，7月持续低迷的AI交易在周四出现强力反弹，存储、半导体、光通信多只股份录得双位数升幅；科技巨头公布业绩后走势分化：微软、亚马逊绩后股价急升，带动云服务板块上行；苹果、Meta业绩逊于预期，股价受压。港股继续向好，恒生指数周线录得五连涨，一度逼近26000点，美团-W 7月累计升幅逾三成，阿里巴巴-W涨超两成。东吴证券指7月恒指表现大幅跑赢全球主要市场，单月升幅逾10%，港股仍处于补涨窗口，但短期有机会升势放缓甚至出现调整。下周关注宏观方面：美伊冲突反复，油价延...华盛证券
7月31日 周五
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历史罕见！微软市值一天涨超3万亿人民币
美东时间7月30日，微软(NASDAQ: MSFT)周四大涨15.51%，单日市值增加4497亿美元，约合人民币3.04万亿元。这也是美股有史以来最大的单日市值增长纪录。支撑微软股价暴涨的核心是其最新的财报。营收利润双双碾压预期，Azure年度营收首破千亿先看核心数据。微软第四财季营收达到900.07亿美元，同比增长18%，远超分析师预期的877亿美元。调整后每股收益4.74美元，同比增长23%，同样高出市场预期的4.24美元。如果按GAAP口径计算，净利润357.7亿美元，同比大增31%，每股收益达到4.81美元。整个2026财年来看，微软总营收3318.39亿美元，同比增长18%；GAAP...证券之星
7月31日 周五
