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礼来（LLY）二季度GAAP每股收益7.94美元 同比增长26%
金吾财讯 | 礼来（LLY）发布2026年第二季度财报。受Mounjaro与Zepbound两大GLP-1产品销量爆发带动，公司营收大幅增长，同时上调全年营收与利润率指引。不过并购带来高额在研资产费用，叠加全球药品售价承压，对利润形成一定扰动。数据显示，二季度礼来实现总营收约230亿美元，同比大增48%；GAAP每股收益7.94美元，同比上涨26%；剔除并购在研资产费用后，非GAAP每股收益8.38美元，同比提升33%。本季度毛利率达到85.8%。核心产品板块收入157亿美元，免疫学、肿瘤、神经科学管线均实现高速增长。细分产品端，降糖减重药物Mounjaro二季度营收99亿美元，同比大涨91%；减重药Zepbound收入49亿美元，同比增长46%。高销量部分抵消全球定价压力，公司全球实际实现售价同比下滑13%，海外市场降幅达到36%，主要受Mounjaro纳入中国医保目录影响。展望未来，礼来上调全年业绩预期，将2026年营收指引由820-850亿美元上调至850-870亿美元；非GAAP业绩利润率上调至49.0%-50.5%，非GAAP每股收益指引为35.50-36.50美元。此外，本季度公司完成多笔生物医药并购，包括Orna、Ajax、Centessa、Kelonia四家企业，后续还敲定收购AtaiBeckley布局难治性抑郁症领域，并购带来28亿美元的取得在研研发资产费用，折合每股3.03美元，推高当期有效税率至23.3%。公司还将追加45亿美元，扩建印第安纳州生产基地，保障后续新药产能供给。管线层面，Ebglyss获美国FDA批准，Jaypirca取得欧盟用药许可；三重激动剂retatrutide肥胖适应症三期临床数据积极，完整临床数据包已经就绪，计划2027年一季度向FDA提交生物制剂上市申请。礼来CEO表示，公司依靠成熟产品现金流、新一代减重药物管线、持续并购扩圈，中长期成长动能充足。金吾财讯
8月5日 周三
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摩根大通（JPM）CEO戴蒙牵头组建跨行业联盟 集中应对AI安全风险
金吾财讯 | 据外媒周三报道，摩根大通（JPM）首席执行官杰米·戴蒙正积极发起一项跨行业倡议，推动美国企业界领导人组建专向行业组织，以共同应对人工智能（AI）技术的快速应用所带来的潜在安全风险。消息人士透露，戴蒙已亲自向多家大型区域性银行和IT巨头的首席执行官发出邀请。该倡议依托摩根大通此前参与创立的“关键基础设施联盟”（ACI）进行拓展，目前涵盖金融服务、能源、水务、公用事业、电信、航空及铁路等40多家高度依赖技术的关键基础设施企业。该联盟旨在就AI的应用规范、潜在风险及安全保障措施达成跨行业共识，并计划在8月召开电话会议，随后与特朗普政府就AI监管与防护展开深度合作。近期，美国多州水务系统遭受的网络攻击，进一步凸显了跨行业共享威胁信息的迫切性。除去摩根大通之外，万事达卡与伯克希尔·哈撒韦能源公司等亦为ACI的创始成员。杰米·戴蒙在声明中表示，ACI领导层早在数年前便意识到优先发展AI安全及推动基础设施企业协同合作的必要性。ACI官方亦强调，在网络威胁日益严峻的背景下，保护公众所依赖的核心系统离不开政企双方的密切配合。分析人士认为，作为华尔街最具影响力的领袖之一，戴蒙此次牵头布局AI风险防控，有望为美国企业界制定AI安全标准提供重要参照。金吾财讯
8月5日 周三
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迪士尼（DIS）与TikTok联合宣布达成战略合作协议
金吾财讯 | 据外媒周三报道，迪士尼（DIS）与短视频平台TikTok联合宣布达成战略合作协议。该协议允许TikTok创作者在短视频内容中合法引入迪士尼旗下的经典影视IP资源，标志着传统娱乐巨头与头部社交平台在内容生态上的首次深度跨界破圈。根据协议，TikTok将为创作者开放来自皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、《星球大战》（Star Wars）及FX等顶尖品牌的数百部电影和剧集素材。作为双向联动的一环，精选的TikTok短视频将同步在Disney+流媒体平台的全新“Verts”竖屏标签页下展出，这亦是TikTok生成内容（UGC）首次跨平台输出至主流流媒体端。双方计划于未来数月内率先在美国启动试点项目，并逐步向全球其他市场推广，目前具体财务条款尚未披露。分析人士指出，流媒体行业正加速布局竖屏短视频形态，如Peacock、Paramount+及Netflix等均已先后推出相关功能以迎合年轻群体的碎片化观影习惯。TikTok官方数据显示，平台用户日均分享影视相关帖子达650万条，且近半数受访用户表示曾因短视频种草而观看原剧。迪士尼首席营销兼品牌官阿萨德·阿亚兹表示，此举旨在借助粉丝的创作力架起沟通桥梁。市场预期，该合作不仅能为Disney+丰富年轻化内容供给，更有望通过社交平台的爆发性传播反哺其核心流媒体业务的获客与留存。金吾财讯
8月5日 周三
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Rocket Lab（RKLB）斩获美国太空部队一份价值3.97亿美元合同
金吾财讯 | 航天企业Rocket Lab（RKLB）宣布，新近获得美国太空部队一份价值3.97亿美元合同，将参与SB-AMTI天基机载移动目标指示器项目，承担卫星研发、发射以及在轨运营全套工作，进一步巩固其国防航天业务地位。该项目旨在搭建弹性天基感知体系，摆脱传统机载传感器在高对抗环境下的生存局限，依托太空平台对空中威胁实现持续、实时追踪。Rocket Lab将制造多颗新一代Flatellite扁平卫星，卫星搭载天基探测传感器，配套低延迟、高带宽加密通信链路。卫星将由公司尚未正式投入使用的Neutron中型运载火箭执行发射任务，并在安全设施内开展在轨运维，向美军提供目标探测与轨迹跟踪数据。据悉，合同总额内含增购Flatellite卫星的选择权，可根据项目后续需要扩充卫星星座规模。这笔订单充分发挥Rocket Lab垂直整合优势，覆盖卫星设计制造、火箭发射、在轨任务运行全链条，也为SB-AMTI计划引入新的发射供应商，实现供应链多元化。公司CEO彼得·贝克表示，端到端空间系统能力能够响应美国太空部队紧迫的任务需求，助力构建分层抗毁的太空跟踪架构。不过，3.97亿美元为合同最高潜在总金额，增购选项并不代表已经确认执行，公告并未披露付款时间表以及已收到现金规模。本次订单延续了Rocket Lab在美国国防航天领域的拓展势头——7月公司刚拿下一笔2.66亿美元亚轨道发射防务合同。Rocket Lab过往已经服务于太空部队、国家侦察局、DARPA以及NASA多个机构。金吾财讯
8月5日 周三
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西维斯健康（CVS）二季度非GAAP调整后每股收益达2.58美元 较预期高39.4%
金吾财讯 | 西维斯健康（CVS）公布2026财年第二季度财务报告。数据显示，公司二季度非GAAP调整后每股收益为2.58美元，大幅高于市场预期1.85美元，超出幅度达39.4%；当期调整营业利润率提升至4.9%，而去年同期仅为2.4%。期内，实现营收1061亿美元，同比增长7.3%，较分析师预期的994.1亿美元高；调整后营业收入51.6亿美元。零售板块同店销售额同比增长2.6%。自由现金流利润率改善至5.3%。基于二季度强劲经营表现，管理层上调2026财年调整后每股收益指引，指引中值上调至8美元，同比增幅8.1%。金吾财讯
8月5日 周三
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迪士尼（DIS）第三财季非GAAP调整后每股收益2.06美元 较市场预期高11.1%
金吾财讯 | 迪士尼（DIS）披露第三财季经营数据，数据显示，迪士尼第三财季非GAAP调整后每股收益2.06美元，较市场预期1.85美元高出11.1%；营业利润率达到22%，较去年同期15.7%大幅抬升。期内，实现营收252.5亿美元，同比上涨6.8%，但不及市场此前一致预期的254.1亿美元。自由现金流利润率由去年同期8%提升至12.2%，成本优化成效凸显。展望未来，市场机构预计未来12个月迪士尼营收将实现7.5%的增长，但依旧低于可选消费行业平均水平；市场预期未来12个月调整后全年每股收益将由6.37美元提升至7.55美元，增幅18.6%。整体来看，本季度迪士尼呈现“营收偏弱、盈利强劲”格局，降本增效带动利润率明显改善，但营收增长承压仍是核心隐患，长期增长持续性有待后续财报验证。金吾财讯
8月5日 周三
