美股机会日报｜通胀压力爆表+美拒绝伊朗停战方案，三大期指齐跌，油价一度飙涨3%；“木头姐”最新持仓出炉！再度减持特斯拉、押注太空概念

• 美国拒绝伊朗结束战争方案，美、布油期货一度飙涨超3%
• 通胀压力爆表？美债收益率飙升！股市集体承压
• 鲍威尔卸任美联储主席，沃什接任
• 特朗普：中方同意采购大豆能源及200架波音飞机
• “木头姐”最新持仓出炉，再度减持特斯拉、加仓太空经济标的
• 日本存储巨头铠侠实现创纪录利润，准备在美国上市
• Figma 绩后大涨超11%，Q1超预期营收同比增长46%

美股三大期指齐跌，纳指期货 $NQmain 跌超1%，标普500期货 $ESmain 跌超0.8%，道指期货 $YMmain 跌超0.5%。

Figma绩后大涨超11%，Q1营收同比增长46%，超市场预期；

半导体股普跌，英特尔跌超4%，迈威尔科技跌超3%， $AMD 、美光科技跌超2%。

中概股集体下挫，阿里巴巴、台积电跌超3%，京东跌超1%

• 特朗普：中方同意采购大豆能源及200架波音飞机

美国总统特朗普接受Fox News访问表示，中国同意购买美国的大豆、石油、液化天然气和其他能源，也承诺会采购200架波音(Boeing)飞机。特朗普指，200架飞机这个数字，高于波音公司所希望的150架，相信交易可以为美国带来很多工作机会。美国财长贝森特接受财经频道CNBC访问时称，中方根据去年釜山协议，已承诺在未来3年大量采购美国大豆，他认为大豆问题已解决。

• iPhone 18系列据报采用自研5G晶片，有望结束对高通的高度依赖

据美国网站MacRumors，苹果公司(Apple)将推出的iPhone 18手机系列，将使用自研5G晶片，有望结束对高通(Qualcomm)的高度依赖。苹果在iOS 26.3系统新增“限制精确位置”(Limit Precise Location)功能，减少手机向运营商提供的位置数据，以增加私隐保护。

• FigmaQ1营收3.334亿美元，同比增长46%,超市场预期

FigmaQ1营收达3.334亿美元，同比增长46%，高于此前公司发布的第一季度业绩预期范围。营收增速较2025年第四季度的40%和2025年第三季度的38%有所加快。公布2026财年Q1业绩，营收3.33亿美元同比增长46.1%，由盈转亏净亏损1.42亿美元。

• “女版巴菲特”最新持仓出炉，再度减持特斯拉、加仓太空经济标的

有“女版巴菲特”之称的知名投资人—“木头姐”凯茜·伍德（Cathie Wood），旗下方舟投资向美国SEC提交13F文件，特斯拉仍是第一大重仓股，自2016年第四季度以来，特斯拉累计有27个季度位列“木头姐”的头号重仓股。不过，今年一季度“木头姐”对特斯拉再度小幅减仓，减持8.32万股，最新持仓市值约为10.53亿美元，这是“木头姐”连续第二个季度减持特斯拉。值得注意的是， $RKLB 、 $JOBY 、 $ACHR 等太空经济标的持仓有所上升，另外新进博通，买入40.78万股，市值1.26亿美元。

木头姐在一季度减持了多只前期涨幅较大的科技股，其中最引人注目的是：英伟达减持17.47%、台积电减持16.15%、Meta（META.US）减持幅度高达48.4%，几乎砍半。从整体持仓来看，信息技术、生物科技、金融科技和加密资产仍是木头姐的核心配置。

• 文艺复兴科技Q1建仓苹果、增持英伟达、 清仓亚马逊等

文艺复兴科技公布了截至2026年3月31日的第一季度(Q1)持仓报告(13F)。文件显示，文艺复兴科技公司在第一季度建仓了苹果，清仓了亚马逊，并增持了英伟达的股份。该机构还将奈飞的持股从 718 万股减持至 2500 股，在 Palantir 的持股从 880 万股减持至 699 万股，在美光的持股从 301 万股减持至 216 万股。从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：苹果、英伟达、工业气体公司Linde(LIN.US)、博通、摩根大通。前五大卖出标的分别是：奈飞、‌开市客、特斯拉、Palantir、宝洁。

• 日本存储巨头铠侠实现创纪录利润，准备在美国上市

日本铠侠公司宣布计划在美国上市，该公司正受益于全球存储芯片短缺的局面，这一关键组件的价格升至历史新高。该公司表示，预计截至6月的季度营业利润将达到1.3万亿日元（约合82亿美元），超过了分析师的平均预期。此外，该公司在截至3月的季度中实现了创纪录的5968亿日元盈利，同样超出市场预期。这家总部位于东京的公司迅猛发展，正体现了超大规模数据中心运营商竞相构建人工智能基础设施，导致内存需求激增。今年以来，铠侠的股价已上涨约300%。分析师平均预计，该公司2026年的营业利润将达到4.2万亿日元，届时将超越丰田汽车公司，成为日本利润最高的企业。

相关标的： $UB1617 

• 丰田盘前涨近2%，拟斥资20亿美元拓展在美产能，深化生产布局

丰田汽车已提交申请，拟在德克萨斯州新建一家制造工厂。根据周五提交给德克萨斯州公共账户审计署的文件显示，该项目选址在贝克萨县，总投资额为20亿美元。根据申请文件，该项目将于今年开工建设，2029年竣工，2030年开始运营。此举将深化丰田在其最大市场——美国——的生产布局，而与此同时，包括美国福特汽车(F.US)和通用汽车(GM.US)，以及日本日产汽车和本田汽车(HMC.US)在内的竞争对手却在纷纷收缩。

• 再鼎医药盘前涨超2%，H股收涨4.8%，高盛增持彰显信心

根据香港联交所5月14日披露的文件，高盛于5月8日以每股均价15.09港元场外增持再鼎医药H股545.57万股普通股股份，价值约8,232.65万港元，多头持仓比例于5月8日从5.75%增至6.23%。国际顶级投行的持续加仓释放了积极信号，显示机构对公司未来发展的信心。

• 美国已拒绝伊朗就结束战争提出的书面方案，美、布油期货飙涨

据伊朗《德黑兰时报》15日报道，美国已拒绝伊朗就结束战争提出的“14点”书面方案。报道称，美国政府已就上述书面方案作出回应，美国拒绝了德黑兰的方案，并“重申其强硬立场”，尤其是在核问题上。伊朗提出的方案基于两阶段谈判程序：第一阶段旨在结束所有战线的战争；如果伊朗的条件得到满足，则将启动关于核问题的第二阶段谈判。受消息影响，美、布油期货短线飙升，美油期货 $CLmain 涨超2%，布油期货 $BZmain 涨近2%。现货黄金 $GCmain 跌超2%，现货白银 $SImain 跌超7%。

• 美债收益率创下数月新高，债市替沃什“提前加息”！全球股市承压

霍尔木兹海峡实际上仍处于关闭状态，同时对通胀的担忧依然存在，亚洲交易时段美国国债收益率上升。Tradeweb的数据显示，美国两年期国债收益率触及4.064%，为2025年2月以来的最高水平。美国10年期国债收益率升至4.530%的一年高点，美国30年期国债收益率升至5.071%，为2025年7月以来的最高水平。数据显示，在触及这些水平后，收益率有所回落，但仍较前交易日高出6-8个基点。Wisdom固收投资组合经理Vincent Ahn直言，新任美联储主席沃什原本希望在上任首日就拥有降息选项，但债券市场已将这一选项从桌上拿走。Pepperstone Group的研究策略师吴迪林表示：“市场已经完全消化了美联储今年降息的可能性，并开始认为年底前加息的可能性更大。全球股市承压。

• 瑞银：预计美联储降息时间将至少推迟至2026年12月

受到AI驱动的软件定价以及供应限制的影响，核心PCE商品通胀（环比0.3%）依然表现强劲，导致降息节点从此前预期推迟至2026年12月或2027年3月。中东贸易恢复正常化的时间节点至关重要，供应链压力与火热的软件价格直接延缓了核心商品通胀回落的进程。在就业成本指数（ECI）中——扣除激励性薪酬后——私营部门薪资同比增速已跌破2%的通胀基准线，这降低了进一步加薪的可能性，并有助于缓解由劳动力成本驱动的通胀压力。

• 特朗普Q1交易曝光！大幅减持亚马逊、Meta和微软，买入英伟达、博通和苹果

美国政府披露，今年前三个月，美国总统特朗普进行了数千笔与美国大型上市公司相关的证券买卖，单笔金额在100万至500万美元的大额买入标的包括标普500基金、英伟达及苹果；单笔金额在500万至2500万美元的大额卖出则涵盖微软、亚马逊及Meta。

• 阿联酋将于2027年建成新输油管道，绕过霍尔木兹

阿联酋正在建设一条绕过霍尔木兹海峡的新输油管道，并计划于2027年将其投入运营。根据该国媒体办公室在的一份声明，一旦该项目竣工，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）经由富查伊拉港的石油出口能力将翻一番，从而有助于满足全球市场的需求。

相关标的： $BZmain 、 $CLmain 、 $USO 、 $BNO 

• 瑞银：预测今年白银供应缺口将大幅缩小，下调本季度末目标价至85美元

根据瑞银策略师Wayne Gordon与Dominic Schnider发布的最新研报，受投资需求减弱、工业消费趋软及矿产供应增加影响，白银供应缺口将大幅缩小，在多个时间维度上削弱上涨潜力。基于供需失衡重新评估，瑞银预测今年白银供应缺口缩小至约6000万至7000万盎司，较此前估计的3亿盎司大幅减少，并相应下调价格展望，预估今年第二季底目标价从每盎司100美元降至85美元，9月目标价从95美元降至85美元，年底目标价从85美元降至80美元，明年3月目标价从85美元降至75美元。

相关标的：  $SImain 

• Evercore ISI集团：维持苹果(AAPL)"跑赢大市"评级，目标价从330美元升至365美元
• 摩根大通：维持阿里巴巴集团(BABA)"超配"评级，目标价从200美元升至205美元
• 摩根士丹利：维持思科系统(CSCO)"超配"评级，目标价从91美元升至120美元
• 巴克莱：维持京东(JD)"超配"评级，目标价从41美元升至43美元
• 瑞银：维持英伟达(NVDA)"买入"评级，目标价从245美元升至275美元
• Susquehanna：维持Tower半导体(TSEM)"积极"评级，目标价从180美元升至330美元

相关阅读：美股大行评级 | 阿里、京东、英伟达、思科等获多家大行上调目标价；Doximity、Dynatrace、Enovix、Wix.com等遭多家大行下调目标价

• 英伟达 ：隔夜涨4.39%，股价再创新高，当日期权成交总量达502.08万张，环比前一日降低0.03倍，较90日均量放大1.76倍，其中看跌期权占比27.3%，看涨期权占比72.7%。期权链：英伟达 NVDA 期权链

其中一看涨期权（NVDA_260515_C_235.0）交易量达44.36万张，该合约行权价为235.0美元，行权日在2026-05-15，该张期权涨220.22%。

• 特斯拉 ：隔夜跌0.44%，当日期权成交总量达249.58万张，环比前一日降低0.46倍，其中看跌期权占比31.9%，看涨期权占比68.1%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看涨期权（TSLA_260515_C_450.0）交易量达17.77万张，该合约行权价为450.0美元，行权日在2026-05-15，该张期权跌50.34%。

• 诺基亚 隔夜跌1.7%，当日期权成交总量达88.97万张，环比前一日降低0.13倍，较90日均量放大5.37倍，其中看跌期权占比18.0%，看涨期权占比82.0%。期权链：诺基亚 NOK 期权链

其中一看涨期权（NOK_260515_C_15.0）交易量达6.15万张，该合约行权价为15.0美元，行权日在2026-05-15，该张期权跌64.29%。

• 福特汽车 ：隔夜涨6.71%，当日期权成交总量达86.11万张，环比前一日放量0.11倍，较90日均量放大7.25倍，其中看跌期权占比17.1%，看涨期权占比82.9%。期权链：福特汽车 F 期权链

其中一看涨期权（F_260515_C_15.0）交易量达6.59万张，该合约行权价为15.0美元，行权日在2026-05-15，该张期权涨16.67%。

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经济事件和数据

• 美联储主席鲍威尔任期到期
• 美国5月纽约联储制造业指数
• 美国4月工业产出月率

美股财报

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