比迪尔可转债和直接股票交易定价后趋稳

2月20日 - 比特币矿商Bitdeer Technologies BTDR.O在获得融资后，股价盘前下跌3美分，至7.91美元。

总部位于新加坡的 BTDR 宣布定价 (link) 私募发行 3.25 亿美元 5%可转换债券(CBs) 2032 年到期

此外，该公司还以 7.94 美元的价格向其 2029 年到期的 5.25% 可转换债券的某些持有者出售 (link) ~550 万股股份，总收益约为 4370 万美元。

2032 年可转债的初始转换价格为 9.93 美元，比直接股票交易的发行价高出 25%。

在该公司宣布发行 3 亿美元的可转债和股票后，BTDR 周四股价下跌 (link) >17%，收于 7.94 美元的 10 个月低点。

该公司将把合并募集资金净额用于数据中心扩张、高性能计算和人工智能云业务扩张、基于ASIC的矿机开发以及其他用途。

该公司还将支付约 1.38 亿美元的成本，用于回购其 2029 年 CBs 的 1.35 亿美元本金和约 2,900 万美元的上限认购款项

巴克莱银行是此次股票发行的配售代理，ICR Capital 是财务顾问

截至本周四，BTDR股价累计下跌29%，较10月份创下的27.80美元盘中最高纪录下跌约71%。

13 位分析师的中位预测值为 22 美元，平均评级为 "买入"，根据LSEG。