乔比航空在12亿股票和可转换债券销售后股价跳水

1月29日 - 电动出租车制造商Joby Aviation的JOBY.N股价下跌15.5%至11.30美元，创逾六个月新低，此前该公司融资12亿。

JOBY股价创2023年7月以来最大单日跌幅

总部位于加利福尼亚州圣克鲁兹的 JOBY 公司宣布 (link) 为公开发行定价，发行6亿美元0.75%的可转换债券（CBs），于2032年到期；并以每股11.35美元的价格发行约5,290万股股票，募集资金总额为6亿美元。

同时发行的合并交易规模从10亿美元增至12亿 (link)

股票发行价较股票最后收盘价折价 15.1%

可转换债券的初始转换价格定为 14.19 美元，比股票发行价高出 25%

摩根士丹利从第三方借入约 530 万股股票，以帮助一些可转换债券投资者进行三角对冲交易

公司打算将募集资金净额用于认证和生产工作、商业运营准备和一般用途，以及支付上限认购交易的费用

摩根士丹利、Allen & Co 和美国银行成为股票发行的联合账簿管理人；高盛加入三方行列，成为可转换债券发行的联合账簿管理人

JOBY 有约 9.118 亿股已发行股票

截至本周三收盘，股价在过去一年中上涨了 60%

根据 LSEG 数据，11 位分析师的平均评级为 "持有"；中位数 PT 为 12.50 美元