
1月29日,大族数控发布公告,于1月29日至2月3日招股,公司拟全球发售5045.18万股,每股发售价不超过95.8港元,每手100股,入场费9676.61港元,预计将于2月6日开始在港交所挂牌交易。


公司概况
深圳市大族数控科技股份有限公司成立于2002年,2022年于深交所创业板上市,股票代码为 大族数控 。大族数控是中国领先的PCB专用生产设备解决方案服务商,主要从事PCB专用生产设备的研发、生产及销售。
大族数控是全球PCB专用生产设备领域工序解决方案布局最为广泛的企业之一;覆盖常规刚性多层板、高密度互联板(HDI)、类载板(SLP)、载板(ICSubstrate)、挠性及刚挠结合板(FPC&Flex-Rigid)等所有细分PCB产品的钻孔、曝光(内层、外层、阻焊)、成型、电性能检测、贴补强及自动化等关键工序,提供包括机械钻孔机、CO2/UV/超快激光钻孔机的钻孔方案,LDI激光直接成像方案,机械成型、激光成型方案,专用/通用/高精测试方案,钢片补强机及辅材贴附等多系列多种类工序解决方案。
自2009年以来,按收入计,公司已连续16年位列CPCA专用设备和仪器榜单第一名。根据灼识咨询的资料,以2024年PCB专用生产设备的收入计算,公司在中国市场排名第一,中国市占率为10.1%。
财务概况
于2022年度、2023年度、2024年度及2025年截至10月31日止十个月,公司分别录得人民币收入27.86亿元、16.34亿元、33.43亿元及43.14亿元。同期,公司年/期内利润为人民币4.32亿元、1.36亿元、3亿元及5.19亿元。
基石投资者
基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购合共约3.1亿美元可购买的有关数目的发售股份。基石投资者包括:宏兴国际、GIC Private Limited、Schroders、HHLRA、MSIP、富国、西藏源乐晟及CICC Financial Trading Limited(与西藏源乐晟场外掉期有关)、工银理财、Wind Sabre、豪威香港。
筹资用途
筹资用途方面,大族数控预计全球发售所得款项净额约46.31亿港元,(假设超额配售选择权未获行使,以发售价95.8港元计算)。根据招股书,大族数控拟将全球发售募集资金用于以下用途:
约50.0%的所得款项净额将用于提升研发及营运能力。约40.0%的所得款项净额将用于提升PCB专用设备的产能。约10.0%的所得款项净额将用于营运资金及一般公司用途。