更正-《热点解析》安世芯片是如何让汽车行业又一次手忙脚乱的？

路透中国东莞11月24日 - 中国南方一座周边都是杂草丛生空地的工厂，却已然扼住了全球汽车芯片的咽喉，让这个几年前还发誓要避免重现供应链中断的行业陷入恐慌。

在2020年新冠疫情扰乱半导体生产、2021年日本工厂火灾加剧芯片短缺后，车企曾誓言强化供应链。但荷兰芯片制造商安世半导体（Nexperia）这次的危机暴露出一个盲点：该行业从未预料到低端芯片会成为中国与西方博弈的筹码。

“没人防备地缘政治会带来（供应）中断，现在也还是没准备好，”美国汽车行业咨询公司Seraph首席执行官Ambrose Conroy说。

荷兰政府9月底接管总部位于荷兰的安世，理由是担心技术被转移至中国母公司闻泰科技 600745.SS。北京随后反击，暂停出口在珠三角工厂封装的安世成品芯片。

荷兰上周改变了控制安世的决定，预示事态可能取得突破。

安世东莞工厂生产的半导体用于汽车刹车、电动车窗等各种产品，售价仅几分钱，但短缺迫使日产和本田减产，德国供应商博世也缩短工时。

路透根据对十余名汽车高管、供应商和芯片分销商的采访，梳理行业如何应对这场突如其来的危机。报道显示，依赖零库存生产和有限的供应链多元化，车企的脆弱性在地缘政治冲击下暴露无遗。

报道显示中国的影响力不仅延伸至尖端技术和稀土，还覆盖这些看似普通却至关重要的零部件，北京可以利用这一力量瘫痪全球生产。一些细节此前未被报道，包括博世的风险敞口及企业在人民币结算要求下的困境。

虽然荷兰政府控制了安世位于奈梅亨的总部，但在中国的业务仍由安世的中国母公司控制。

“荷兰以为拿下安世，其实只是接管了一栋办公楼，”广东国际战略研究院教授李形说。

"这表明，即使在中低端市场，他们也依赖中国。如果中国想卡住你，仍能做到。你毫无办法 。"

闻泰发言人称，安世被收购后已成为行业领导者，当前危机表明，拆分跨国公司损害供应链，令关键产业面临风险。

中国商务部没有回应置评请求。安世发言人称，半导体行业全球化的复杂性使地缘政治影响难以预见。

政治风险案例研究

一名欧洲车企人士称，安世芯片价格低廉、供应充足，以至于该公司通常不准备替代供应。

Ankura Consulting驻北京的高管Alfredo Montufar-Helu说，安世事件表明，制造商的战略弱点不仅限于高科技零部件。

据一位知情人士透露，尽管博世每年向安世订购价值 2 亿欧元（2.31 亿美元）的产品，但初期并没有准备好足够的替代品。博世拒绝对此发表评论。

据路透报道，安世于10月底恢复向部分国内分销商供货，但要求以人民币支付，而不是之前使用的外币。 这一货币调整显然说明中国业务试图摆脱荷兰总部影响，但东莞工厂因无法处理所有人民币交易，导致现货芯片堆积。后来情况有所缓解。

闻泰发言人说，没有出现芯片积压或人民币支付系统问题，但未详述。

本月，美国总统特朗普在釜山与中国国家主席习近平会晤后，中国允许恢复部分安世芯片的出口。 据一位知情人士透露，这对博世和零部件供应商Aumovio、采埃孚集团和Hella来说恰逢其时，当时他们还有几天就不得不停止部分生产了。

博世、Aumovio 和采埃孚拒绝发表评论。Hella发言人表示，公司一直维持供应链的稳定。

汽车制造商没有吸取教训

伦敦 Pelham Smithers Associates 汽车分析师Julie Boote说，车企未吸取上次危机教训。“你会认为他们应备有数月库存，”她说，“上次危机后他们就是这么说的。”

日产高管Guillaume Cartier表示，替换脆弱的供应链，这需要时间。

“我知道大家会说，‘你没从过去学到教训’，好吧。但你相信三年内能完全更换供应链吗？”他上月对路透说。

据路透之前报道，安世芯片供应短缺迫使日产汽车削减其最畅销的 Rogue SUV产量，并对今年构成了持续风险。

当然并非所有汽车制造商都受到了冲击。据路透报道，作为 2011 年日本大地震后制定的业务持续计划的一部分，丰田公司指示供应商储备几个月的芯片供应。

丰田发言人称，仍存在影响汽车生产的风险，公司将继续密切关注事态发展。

另一大障碍在于芯片如何集成到汽车中。White Oak Capital Partners投资总监Nori Chiou说，安世芯片广泛用于电源模块等部件，通常直接焊接在组件上，意味着无法简单替换。

Chiou认为，任何新部件都需测试，可能增加数月替代流程。

安世发言人称，无法在一夕之间完成替换，因看似相同的部件在车辆中性能可能不同。

一名汽车供应行业人士称，德国Hella正考虑寻找安世芯片的替代供应商，但测试和批准可能需长达一年，比预期更久。(完)