Bitdeer 在直接出售股票和可转换债券后暴跌

11月13日 - 比特币矿商Bitdeer Technologies BTDR.O股价盘前下跌22.5%，报10.80美元。

总部位于新加坡的 BTDR 宣布 (link) 定价向其 2029 年到期的 5.25% 可转换债券(CBs) 的某些持有人直接发行约 1070 万股股票，发行价为 13.94 美元，与股票最后收盘价持平。

该公司还宣布定价私募 (link) 4 亿美元 2031 年到期的 4% 可转换债券

初始转换价格为 17.77 美元，比直接发行股票的发行价溢价 27.5

(link) 2031 年到期的公司债券票面利率为 3.5%-4.0%，转换溢价率为 27.5%-32.5%。

BTDR 计划将两次发行的净收益用于回购 2029 CB、数据中心扩建、基于 ASIC 的矿机开发和制造以及其他用途。

巴克莱银行是直接股票发行的配售代理。巴克莱银行、BTIG 和 Cantor Fitzgerald 是新 CBs 的积极账簿管理人。

周三股价连续第三个交易日下跌，本周下跌约 37