Bitdeer 宣布直接股票和可转换债务交易后暴跌

11月12日 - 比特币矿商Bitdeer Technologies BTDR.O计划增资的消息传出后，该公司股价盘后下跌16.8%，报11.60美元。

总部位于新加坡的BTDR宣布， (link)，向其2029年到期的5.25%可转换债券的部分持有人直接发行股票(CBs)，以及2031年到期的4亿美元CBs的非公开发行。

该公司计划将这两次发行的净收益用于回购 2029 年可转换债券、数据中心扩建、基于 ASIC 的矿机开发和制造以及其他用途。

公司还将利用部分募集资金支付有上限的认购款项，并进行衍生品交易，以抵消潜在的稀释。

巴克莱银行是此次直接股票发行的配售代理。巴克莱银行、BTIG 和 Cantor Fitzgerald 是新公司债券的积极账簿管理人。

根据路透查阅的交易条款表，2031 年债券的票面利率为 3.5%-4.0%，转换溢价率为 27.5%-32.5%。

根据伦敦证券交易所的数据，BTDR 的市值约为 30 亿美元

周三股价连续第三个交易日下跌，收盘下跌 7.2%，报 13.94 美元。本周股价已下跌约 37