Ramaco Resources 在定价发行 3 亿美元可转换债券后下跌

11月5日 - Ramaco资源公司METC.O增资后股价盘前下跌10%，至23.88美元，创近两个月新低。

总部位于肯塔基州列克星敦的 METC 周三早些时候宣布定价 (link) 公开发行 3 亿美元 0% 6 年期可转换债券 3 亿美元 0% 6 年期可转换债券(CBs)

该公司打算将募集资金净额用于怀俄明州稀土元素和关键矿产项目的开发、战略增长机会和一般用途

初始转换价格为 32.74 美元，与同时宣布发行 CBs 的 delta 对冲交易 (link) 的公开发行价格 24.25 美元相比，溢价 35

METC 还计划使用 2850 万美元支付上限认购交易，以减轻潜在的稀释；54.56 美元的初始上限价格比 delta 发行价高出 125

高盛 和 摩根士丹利是 CBs 发行的联合账簿管理人。

文件 (link) 显示，截至 10 月 27 日，METC 的 A 类和 B 类流通股分别为 5 520 万股和 1 080 万股。

METC 股价周二下跌 4.6%，年内涨幅缩减至 165

LSEG数据显示，7位分析师中有6位将METC评为 "强力买入 "或 "买入"，1位评为 "持有"，他们的PT中值为43美元。