《路透早报》--11月1日

以下为10月31日下午6:00至11月1日早上6:00的重大新闻与市场摘要：

--特朗普称美加不会重启贸易谈判

美国总统特朗普表示，美国和加拿大不会重启贸易谈判。上周，特朗普宣布中断与加国的贸易谈判，并宣布对来自加拿大的商品额外征收10%的关税，原因是安大略省的一则政治广告使用了共和党偶像、前总统里根说关税会导致贸易战和经济灾难的视频片段。加拿大总理卡尼周一表示，只要美国总统准备好，他就愿意坐下来与特朗普进行贸易谈判。nL6S3WC0WT

--特朗普重申美国将重启核试验程序，未明言是否包括地下核爆

美国总统特朗普重申，美国将恢复核试验，但当被问及是否包括冷战时期常见的地下核试验时，他并未直接回答。"你很快就会知道，我们会进行一些测试，"特朗普在飞往佛罗里达州棕榈滩的空军一号上对记者说，当时他被问及地下核试验的问题。"其他国家都在做。如果他们要做，我们也要做，好吗？”nL6S3WC0UF

--贝森特称中国在稀土问题上“开火”确实是个错误--英国《金融时报》

美国财长贝森特在英国《金融时报》发表的一则采访中表示，中国之前威胁停止稀土出口是“确实是个错误”。贝森特说，美国和中国领导人已经达成了“平衡”，但警告说，中国不能再继续利用其关键矿产作为胁迫工具。贝森特对该报表示，中国在稀土问题上“开火”“确实是个错误”。nL6S3WC0XR

--美国能源部长称中美两国在能源贸易方面有很大双赢空间

美国能源部长赖特表示，中美在能源贸易方面存在很大的“双赢”的空间。“中美之间存在开展大规模能源贸易的空间。中国是世界上最大的天然气进口国，而美国是最大的天然气出口国。因此，双方有很大的双赢空间。”赖特在多伦多举行的七国集团(G7)能源与环境部长会议间隙对记者表示。nL6S3WC0S2

--多位美联储鹰派反对本周和12月降息，称通胀仍是主要担忧

多位地区联储总裁表达了对美联储本周降息决定的不安，称劳动力市场尚无需通过降低借贷成本来提供支持，且通胀过高，降息理由不充分。"我认为本周没有必要降息，"达拉斯联储总裁洛根在一场银行业会议上表示。“除非有明确证据表明通胀将比预期更快下降，或劳动力市场更快降温，否则我认为很难在12月再次降息。”

“我更倾向于在本周会议上维持利率不变，”克利夫兰联储总裁哈玛克在同一场会议上表示。她和洛根今年都不是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票成员，但明年将拥有投票权。

美联储主席鲍威尔罕见地向市场发出明确警告：“12月进一步降息并非板上钉钉，远非如此。”亚特兰大联储总裁博斯蒂克表示，他很高兴鲍威尔在讲话中加入了这些措辞——这是美联储主席罕见地通过事先准备好的措辞来引导市场对利率路径的预期，否则这些路径可能并不清晰。谈及本周的降息决定时，博斯蒂克表示：“我最终还是支持了这一决定……因为我仍然认为当前政策处于限制性区间，而这对我而言是最重要的：我们不能暗示或忘记通胀仍是一个大问题。但每降一次息，我们就更接近中性水平，这让我感到不安。”nL6S3WC0YN

同时，哈玛克还表示，她对改革美联储用于实施货币政策的利率目标持开放态度。她表示，鉴于货币市场结构发生了巨大变化，她愿意考虑放弃联储的联邦基金利率目标，转而采用其他利率。

--美联储需要在12月继续降息--理事沃勒

美联储理事沃勒表示，鉴于劳动市场的疲弱迹象，即使在政府停摆期间缺乏官方经济数据，他仍认为美联储应在12月再次降息。nL6S3WC0ZS

--OPEC+可能同意在12月小幅增加石油产量--消息人士

三位熟悉谈判情况的消息人士称，OPEC+可能将于周日同意再次小幅上调12月份的石油产量目标，在预测明年供应过剩的情况下，该组织将放缓重新夺回市场份额的步伐。三位不愿透露姓名的消息人士称，八个OPEC+成员国--沙特阿拉伯、俄罗斯、阿拉伯联合酋长国、伊拉克、科威特、阿曼、哈萨克斯坦和阿尔及利亚--将于周日同意将12月份的产量目标再提高13.7万桶/日。第四位消息人士称，也有可能暂停增产。nL6S3WC0TF

--美国8月石油和天然气产量再创新高--EIA

美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，美国8月石油和天然气产量仍创下历史新高，尽管人们担心市场正走向过剩。EIA 数据显示，美国原油日产量增加了 8.6 万桶，达到创纪录的 1,380 万桶。此前的纪录是在7月份，EIA目前估计7月份的产量约为1,370万桶/日，高于上个月报告中将7月份产量定为1,360万桶/日的数字。nL6S3WC0W2

--中国发射“神舟二十一号”载人飞船--官媒

据中国国家媒体报道，搭载神舟二十一号载人飞船的长征二号F遥二十一运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。nL6S3WC0PD

--俄罗斯拟发行首批人民币主权债，规模或达50亿美元--消息

路透援引消息人士称，俄罗斯计划今年在本地市场发行首批人民币债券，为出口商和银行因对华能源销售积累的大量人民币流动性提供投资渠道。三位金融市场消息人士表示，财政部计划发行最多四期债券，总金额高达4,000亿卢布（约50亿美元），期限为三至10年。nL6S3WC0SF

--习近平会见日本首相：中日关系机遇挑战并存，望日本新内阁树立正确对华认知

中国央视新闻联播报导，中国国家主席习近平在会见日本首相高市早苗时表示，中日关系机遇和挑战并存，希望日本新内阁树立正确对华认知，坚持中日和平友好合作的大方向。“妥善管控分歧，着眼大局，求同存异，聚同化异，避免让矛盾分歧定义两国关系，”习近平强调。这次会晤是高市早苗当选日本首相以来，与中国领导人的首次面对面会晤。nP8S3UL073

--加拿大总理卡尼在与习近平会晤后同意访华，但贸易问题上未见突破

加拿大总理卡尼在与中国国家主席习近平会晤后同意访问中国，这次会晤可能标志着一个转折点，但双方在贸易问题上没有取得突破。习近平和卡尼是在韩国庆州举行的亚太经济合作组织（APEC）论坛期间会晤的，"卡尼总理接受了习主席的邀请，将在双方方便的时候访问中国。"卡尼办公室在声明中表示。习近平表示，中方重视加拿大愿以务实、建设性方式推动两国关系改善发展的表态，愿同加方一道努力，以这次会见为契机，推动中加关系早日回到健康、稳定、可持续的正确轨道。nL6S3WC0SO

--习近平：中国反对“国强必霸”“赢者通吃”，坚定维护基于规则的多边贸易体制

中国国家主席习近平表示，要通过对话协商解决分歧和争端，要坚定维护以世贸组织为核心，以规则为基础的多边贸易体制，加强团结协作，反对保护主义，抵制单边霸凌，避免世界重回丛林法则。他在亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会发表题为“发挥亚太引领作用 共促世界发展繁荣”的书面演讲。由中国商务部长王文涛在会上宣读。据新华社报导的演讲全文，习近平并呼吁APEC勇于“拆墙”，维护全球产业链供应链稳定畅通，推进区域经济一体化和亚太自由贸易区建设，为全球经济增长贡献亚太力量。nL4S3WC0QC

--中国国常会：研究深化扩大制度型开放工作，提升商品市场开放水平

中国总理李强主持召开国常会，研究深化扩大制度型开放工作，部署加快场景培育和开放、推动新场景大规模应用有关举措。会议提出，要着力深化重点领域改革，带动高水平对外开放，提升商品市场开放水平，优化服务市场准入规则，完善要素市场开放监管制度。中国央视新闻联播引述会议并指出，要主动对接国际高标准经贸规则，积极扩大自主开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。nP8S3UL074

--中国就公募基金业绩比较基准指引公开征求意见，健全与收益挂钩的薪酬管理机制

中国证监会就“公开募集证券投资基金业绩比较基准指引”公开征求意见，提出发挥业绩比较基准的评价作用，规范薪酬考核、基金销售、基金评价等对业绩比较基准的使用要求。证监会官网刊登的征求意见新闻稿并称，健全与基金投资收益相挂钩的薪酬管理机制；基金长期投资业绩明显低于业绩比较基准的，相关基金经理的绩效薪酬应当明显下降。管理人、销售机构展示基金业绩的，应当同时在同一位置展示业绩比较基准的表现，并做好投资者教育工作。nL4S3WC0X8

--黄仁勳希望Blackwell芯片能在中国销售，但决定权在特朗普手中

Nvidia(辉达/英伟达)首席执行官黄仁勳表示，他希望公司最先进的Blackwell芯片能够在中国销售，不过这需要由美国总统特朗普来决定。黄仁勳在十多年来首次正式访问韩国期间发表上述言论。就在前一天，特朗普与中国国家主席习近平在韩国举行会谈。黄仁勳表示，他对这次会谈的成功感到高兴，但并不清楚双方谈了些什么。nL6S3WC0I7

--安世半导体暂停向旗下中国封装厂供应晶圆--信函

路透看到的一封由荷兰芯片制造商安世半导体发出给客户的信函显示，该公司已暂停向其中国封装工厂供应晶圆，此举可能加剧全球汽车制造商所担忧的供应紧张局面。这封日期为10月29日、由安世临时首席执行官Stefan Tilger署名的信函称，该公司已于10月26日暂停向其位于中国广东省东莞市的工厂供应晶圆，原因是“当地管理层近期未能遵守约定的合同付款条款”。nL6S3WC0Q2

--美国议员请求特朗普政府帮助马来西亚打击芯片走私

根据路透看到的一封信，一名美国共和党参议员呼吁美国总统特朗普的政府协助马来西亚政府防止美国人工智能芯片经马来西亚走私到中国。路透此前曾报导，美国官员认为马来西亚是少数几个有组织的走私活动将美国芯片运往中国的国家之一，而这些芯片原本是禁止出口到中国的。nL6S3WC06R

--欧元区10月HICP初值较上年同期上升2.1%，符合预估

欧盟统计局公布,欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升2.1%，预估为上升2.1%；欧元区10月扣除食品和能源的消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升2.4%，预估为上升2.3%。nZRS00CMHK

--欧洲央行应在之后的会议上保持"充分的选择权"--管委维勒鲁瓦德加洛

欧洲央行管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛表示，欧洲央行必须在即将举行的会议上对利率行动保持开放选择，以应对包括来自金融市场的各种风险。维勒鲁瓦德加洛在声明中表示：“鉴于各种风险，尤其是来自金融市场的风险，我们必须保持充分的选择权，以便在必要时采取行动。”nL6S3WC0OA

--在欧洲央行周四维持利率不变之后，巴克莱和美国银行全球研究修改了他们的预测，不再预计欧洲央行会在 12 月份的会议上降息。nL6S3WC0OF

--欧洲央行的一项重要调查结果显示，欧元区通胀率在未来几年将保持在或接近欧洲央行2%的目标，经济增长将缓慢回升至其潜力水平。欧洲央行的专业预测机构调查(SPF)是政策审议的重要参考，该调查预估明年的通胀率将放缓至1.8%，然后在2027年回升至2.0%，与三个月前的上一次调查预估一致，比欧洲央行自己的预估高出0.1个百分点。nL6S3WC0HA

--日本财务省公布，9月29日至10月29日期间，日本汇率干预支出为0日圆。

--加拿大统计局公布的数据显示，加拿大8月份国内生产总值（GDP）意外萎缩0.3%，打破了市场普遍预期的零增长；初步指标显示，9月份GDP可能增长0.1%，使第三季度年化增长率达到0.4%，低于加拿大央行预测的0.5%。nL6S3WC0P7

--中国外汇：9月服务贸易逆差168亿美元，其中旅行逆差167亿美元--外管局

中国国家外汇管理局公布，中国9月服务贸易逆差168亿美元，较上月的158亿美元略有增加；1-9月服务贸易逆差1,532亿美元。外管局数据并显示，9月旅行差额为逆差167亿美元，运输差额为逆差46亿美元。nAZS4QGWQF

--中国国家市监总局称，理想汽车主动备案召回计划，自11月7日起，召回生产日期从2024年2月18日至2024年12月27日的理想MEGA 2024款汽车，共计11,411辆。市监总局网站发文称，北京理想汽车有限公司将为召回范围内车辆免费更换冷却液、动力电池和前电机控制器。nL4S3WC0TG

[市场摘要]

股市：

--美国华尔街主要股指收盘上涨，最大的推动力来自亚马逊乐观的盈利预测，但美联储对降息变得更加谨慎的担忧抑制了市场情绪。道琼斯工业指数上涨40.75点，涨幅0.09%，报47,562.87点；标普500指数上涨17.86点，涨幅0.26%，报6,840.20点；纳斯达克指数上涨143.81点，涨幅0.61%，报23,724.96点。本月，标普500指数上涨 2.27%，连续第六个月上涨，这是自 2021 年 8 月以来的最长连涨纪录。纳斯达克指数10月份上涨4.7%，为连续七个月上涨，这是自2018年初以来的最长连涨纪录。道指本月上涨 2.5%，为连续第六个月上涨，也是自 2018 年 1 月以来最长的月度涨幅。本周，标普 500 指数上涨 0.7%，纳斯达克指数上涨 2.24%，道指攀升 0.75%。.NCN

--欧洲股市小幅走低，投资者消化了喜忧参半的季度财报以及一份温和的欧元区通胀报告，该报告强化了欧洲央行关于价格压力仍受控的观点。泛欧STOXX 600指数收跌0.5%，连续第四个交易日下跌。英股富时指数收跌0.44%，德股DAX指数回落0.67%，法股CAC-40指数收挫0.44%。.EUCN

汇市：

--日圆兑美元势将录得月度跌幅，此前日本央行对未来加息采取更加鹰派的立场令交易商失望，而美联储则抑制了12月降息的预期。日圆日内持平，并将创下自 7 月份以来最糟糕的月度表现，本月美元兑日圆上涨了 4.2%。美元指数上涨 0.35% 至 99.82，有望实现 2% 的月度涨幅，为 7 月以来最佳表现。欧元下跌0.37%，至1.1522美元。由于美元广泛上涨，欧元本月已下跌 1.8%。英镑下跌 0.14% 至 1.3132 美元，为 4 月 14 日以来最低，原因是围绕英国财政大臣里夫斯的政治压力增大。英镑本月将下跌 2.3%。英镑兑欧元跌至 2023 年 5 月以来最弱。FRX/CN

债市：

--美国公债收益率涨跌互现，但本周大幅上涨，触及数月高位，因市场对美联储是否会进一步降息的不确定性上升，加之联邦政府长期停摆令市场前景蒙阴。不过，从整个月来看，美国公债收益率整体变动不大。指标美国10年期公债收益率上涨0.4个基点，至4.097%，创下自4月以来的最大单周涨幅。两年期公债收益率下跌1.6个基点，至3.598%，但本周涨幅同样为4月以来最大。备受关注的两年期与10年期公债收益率差为正48.7个基点，这段收益率曲线被视为衡量经济预期的重要指标。US/NCN

--在美联储发出鹰派信号和欧洲央行会议平淡无奇之后，欧元区政府债券收益率有望连续第二周上涨。德国 10 年期公债收益率上涨1个基点，报 2.65%，本周料将上涨 2个基点。本月料将录得7个基点的跌幅，原因是对中美贸易紧张局势造成的经济影响的担忧不断升温，激活市场对欧洲央行再次降息的押注，并拖累借贷成本在本月早些时候走低。德国两年期公债收益率大致持平于 1.99%。德国公债与 10 年期法国公债之间的收益率差距为 77.50个基点。10 月初，受投资者对法国财政状况的担忧影响，该利差曾达到 87.96 个基点，为 1 月份以来最宽。GVD/EURCN

油市：

--油价经历了疯狂的交易后小幅收高，因媒体报道称美国可能在数小时内开始空袭委内瑞拉而突然上涨，但在美国总统特朗普在社交媒体上发表否认声明后又有所回落。布兰特原油期货报收于每桶65.07美元，上涨了7美分，涨幅为0.11。美国原油报收于每桶60.98美元，上涨41美分，涨幅为0.68%。O/NCN

金属：

--金价下跌1%，受美联储今年能否再次降息的不确定性影响，但仍有望连续第三个月上涨。1646 GMT，现货金下跌1%，至每盎司3,984.49美元，本月迄今上涨3.3%。美国12月期金下跌0.5%，报每盎司3,997美元。GOL/HCN

--铜价延续跌势，受金属消费大国中国制造业数据疲软、美元坚挺以及近期升至纪录高位后的获利回吐拖累。1715 GMT，伦敦金属交易所三个月期铜下跌0.3%，报每吨10,882.50美元，这是在周三触及11,200美元高点后的第二天下跌。LME 铜本月迄今已上涨 5.7%，正朝着连续第三个月上涨迈进。美国Comex期铜下滑0.4%，至每磅5.08美元。MET/LCN