出售 3.5 亿美元 0% 可转换债券后，Semtech 业绩下滑

10月8日 - 半导体供应商SemtechSMTC.O股价周三早盘下跌2.3%，报69.30美元，此前该公司为债务再融资进行了担保融资。

总部位于加利福尼亚州卡马里奥的SMTC周三早些时候宣布， (link)，私人发行3.5亿美元0%可转换债券。 (CBs) 2030 年到期。

初始转股价定为 101.05 美元，比股票最后收盘价溢价 42.5%。

公司在周二收盘后公布 (link) 发行计划后，SMTC 股价周二反弹 4%至 70.91 美元。

该公司预计将使用约 2.21 亿美元的净收益，连同发行约 300 万股普通股，用于交换约 2.19 亿美元的 2027 年到期的 1.625%的公司债券。

预计使用约 6,300 万美元，连同发行约 220 万股普通股，交换约 6,200 万美元 2028 年到期的 4%公司债券，以及约 5,650 万美元偿还定期贷款。

该公司还打算用约 2700 万美元支付有上限的看涨期权的成本；141.82 美元的上限价格是该股周二最后成交价的两倍。

包括周三的跌幅在内，SMTC股价今年以来上涨了约12%，而纳斯达克.IXIC指数上涨了约19%。

16 位分析师中有 14 位将该股评为 "强力买入 "或 "买入"，2 位评为 "持有"；根据 LSEG 数据，PT 中位数为 67.50 美元。