Solaris Energy 在出售 6.5 亿美元可转换债务后业绩下滑

10月7日 - Solaris Energy Infrastructure SEI.N股价盘前下跌 5.2%，报 44.30 美元，此前该公司的增资高于目标价。

总部位于休斯顿的公司周二早些时候宣布 (link) 公开发售定价6.5 亿美元 0.25% 6 年期可转换债券(CBs)

发行规模从 6 亿美元增加到 7 亿美元

公司打算将约 3.54 亿美元的募集资金净额用于全额偿还其定期贷款，约 9200 万美元用于购买将于第四季度交付的约 80 兆瓦的新涡轮机容量，以及为未来 增长提供资金，用于购买更多发电设备，包括新的天然气涡轮机等。

在发行公司债券的同时，该公司还表示 (link)，它以 44 美元的价格发行了 180 万股借入的 A 类股票，以促进 Delta 对冲交易。

公司债券的初始转换价格定为 57.20 美元，比同时发行的 delta 股票的发行价 44 美元高出 30%。

公司计划使用约 5700 万美元的转债发行收益来支付上限认购的成本，这些衍生品交易旨在帮助减轻潜在的稀释。

摩根士丹利、高盛和桑坦德银行是 CBs 发行的簿记管理人

SEI 有约 6760 万股已发行股票，市值 32 亿美元

周一股价上涨 4.7%，收于 46.75 美元，创历史新高，今年累计上涨 62

所有 11 位 根据 LSEG 数据，所有 11 位覆盖 SEI 的分析师都看好 SEI，PT 中位数为 45 美元。