Pebblebrook 酒店信托在定价 3.5 亿美元可转换债务交易后下跌

9月17日 - Pebblebrook Hotel TrustPEB.N股价盘前下跌4.8%，报11.01美元，此前该公司获得融资以对部分债务进行再融资

酒店和度假村房地产投资信托公司周三宣布定价 (link) 私人发行 3.5 亿美元 1.625% 可转换债券(CBs) 2030 年到期

初始转股价定为 15.89 美元，比周二最后一次出售时的 11.56 美元高出 37.5

公司打算用募集资金净额和现金回购本金约 4 亿美元的 2026 年到期的 1.75% 可转换债券。

公司还与这些债券的购买者进行了有上限的认购交易，以帮助减少潜在的稀释。

这些交易的初始上限价格为 20.24 美元，比股票最后收盘价溢价 75

总部位于马里兰州贝塞斯达的 PEB 市值约为 14 亿美元，流通股约为 1.186 亿股。

截至周二收盘，PEB 股价今年累计下跌约 15

根据 LSEG 的数据，12 位覆盖 PEB 的分析师中，2 位给予 "强烈买入 "或 "买入 "评级，8 位给予 "持有 "评级，2 位给予 "卖出 "评级；PT 中值为 11 美元。