
9月9日 - 挪威邮轮控股公司(Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N)增资减债,盘前股价上涨5美分,至24.58美元。
该公司周二早些时候 该公司周二早些时候表示, (link),该公司向其2027年债券的部分持有人定价发行了约330万股注册直接发行股票。 该公司周二早些时候表示,,以 24.53 美元的价格向其 2027 年可交换票据的某些持有人发行约 330 万股注册直接发行股票,相当于约 8130 万美元的总收益。
该公司还宣布 (link) 对2030 年到期的13 亿美元 0.75%可交换票据的扩大发行进行定价
初始兑换价格定为 34.34 美元,比直接发行的发行价高出 40
摩根大通担任此次股票发行的独家配售代理
在公司开始 (link) 直接发行和 12 亿美元可交换票据 交易以 回购 2027 年到期的可交换票据后,NCLH 股价周一收盘下跌 4.4%,报 24.53 美元。
回购后,该公司称其1.125%的可交换票据本金约 1.92亿美元和 2027 年到期的2.5%的 可交换票据本金约 2420 万美元 仍未偿还
公司表示,交易对杠杆作用基本保持中立,预计将在完全稀释的基础上减少约 3810 万股流通股
截至本周一,NCLH股价年累计下跌4.7%,其中本季度上涨21%。
25位分析师的平均评级为 "买入 25 位分析师的平均评级为 "买入",PT 中位数为 29 美元。