Celcuity 在增发可转换债券和出售股票后上涨

7月30日 - 生物技术公司Celcuity CELC.O募集资金超过目标，盘前股价上涨1.3%至39美元。

总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯市的CELC在周三早些时候宣布定价 (link)，同时公开发行1.75亿美元2.75%的6年期可转换债券(CBs)，以及约220万股股票，包括40万份预先筹资的认股权证，发行价为38美元。

股票发行的总收益相当于 8500 万美元

公司债券的初始转换价格定为 51.30 美元，比股票发行价溢价 35

周二，CELC股价收盘上涨4.7%，报38.50美元，此前CELC于周一晚些时候公布了 (link)，计划发行1.5亿美元的债券和750亿美元的股票。

周一，CELC股价飙升167%，该公司称 (link)，在一项晚期研究中，其实验性药物gedatolisib与辉瑞的PFE.N Ibrance和阿斯利康的AZN.L Faslodex联合使用，与单独使用Faslodex相比，可将晚期乳腺癌的进展延缓7个月以上。

CELC打算将募集资金净额用于营运资金和一般用途，包括临床试验、商业投放和研发支出。

关于 CBs 的发行，Co 决定将不进行上限认购交易，即抵消稀释的衍生交易。

Jefferies、TD Cowen 和 Leerink 是此次发行的联合账簿管理人

所有 8 位分析师都看好 CELC；根据 LSEG 的数据，PT 中值为 54 美元，高于一个月前的 28 美元。