贝克休斯斥资 136 亿美元收购 Chart Industries，押注液化天然气和数据中心需求

Tanay Dhumal/David French

路透7月29日 - 油田服务公司贝克休斯BKR.O周二表示，将以136亿美元的全现金交易（包括债务）收购Chart Industries>，超过Chart上个月与竞争对手FlowserveFLS.N达成的合并要约。

在美国能源出口和数字基础设施增长正 引起公司和投资者巨大兴趣之际，这笔交易将使贝克休斯公司在液化天然气和数据中心的工业技术服务领域有更大的发展空间。

这也是贝克休斯利用其工业和能源技术组合的努力的一部分，该组合帮助 (link) 提高了第二季度的收益，并继续对其业务进行重新平衡，使其不再以传统的油田服务为重点。

"加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）分析师基思-麦基（Keith Mackey）说："这笔交易可以为贝克公司带来一些显著的战略利益，包括增加行业多样化、提高售后服务收入和利润率。

贝克公司将向 Chart 股东支付每股 210 美元，比前收盘价溢价 22%。根据路透的计算，Chart 的股权价值约为 94.4 亿美元。

Chart 大涨 15.8%，收于 198.80 美元，而 Baker 则下跌 1.7%。

"贝克休斯首席财务官 Ahmed Moghal 在一次电话会议上说："此次收购扩大了我们在核心客户领域的服务，同时拓宽了我们在高增长市场以及金属和采矿等战略工业领域的业务。

在贝克主动提出收购要约之前，Chart 已于 6 月 4 日同意将 (link) 与流量控制系统制造商 Flowserve 合并。总部位于达拉斯的 Flowserve 公司在另一份声明中说， 在了解到贝克公司的提议并被Chart公司董事会认为 "更优越 "之后，Flowserve公司 决定不再提交修改后的报价。

一位熟悉内情的消息人士称，通过与贝克公司合作，Chart公司的管理层既获得了比Flowserve公司更高的有效价格（该公司的估值约为每股160美元），又提前获得了Chart公司股东只有在整合Flowserve公司后才能获得的收益。

Flowserve 将获得 2.66 亿美元的分手费，其股价收盘上涨 2.4%。

Chart 公司生产用于气体和液体分子处理的阀门和测量技术等工业设备，在全球拥有 65 个生产基地和 50 多个服务中心。

贝克休斯表示，预计在第三年年底 将实现 3.25 亿美元的年化成本协同效应，其中一半来自销售、总务和管理费用的降低。

高盛GS.N、Centerview Partners和摩根士丹利MS.N为贝克的财务顾问，富国银行WFC.N为Chart的财务顾问。