QXO 在 13 亿美元增发股票和可转换交易定价后下跌

5月22日 - 建筑产品分销商 QXO QXO.N在追加资本后股价盘前下跌 0.9%，报 16.90 美元。

总部位于康涅狄格州格林威治的 QXO 宣布 (link)，以 16.50 美元的价格发行约 4850 万股股票，募集资金总额为 8 亿美元，同时发行 5 亿美元的 3 年期强制可转换优先股。

QXO 股价周三收盘下跌 7%，报 17.06 美元，结束了 7 天连涨，此前该公司于周二晚些时候同时发行股票，筹资 10 亿美元。

优先股的年收益率为 5.5%，将于 2028 年 5 月 15 日自动转换为 49.4740-60.6060 股 QXO 股票，溢价率高达 22.5

公司表示打算用发行股票的净收益偿还定期贷款机制下的债务，这将加强公司在未来收购机会中的地位

截至 5 月 15 日，该公司已发行股票约为 5.225 亿股（根据美国证券交易委员会招股说明书文件 (link)），市值约为 89 亿美元。

高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）是此次发行的簿记管理人。

上个月，亿万富翁 Brad Jacobs 的公司以 13.25 美元的价格出售了 (link) ~3770 万股股票，融资 5 亿美元，用于收购 Beacon Roofing Supply。

截至本周三，QXO 股价年累计上涨约 7