优步计划发行10亿美元可交换票据，Aurora股价暴跌

Investing.com — Aurora (NASDAQ: AUR)股价暴跌22%，此前其最大股东优步(NYSE: UBER)宣布计划在私募中发行10亿美元2028年到期的可交换优先票据。这一举动引发了投资者对潜在稀释和对Aurora股票价值影响的担忧。

优步决定发行这些可由其自行决定交换为现金或Aurora普通股的票据，给Aurora股票市场带来了不确定性。这项面向合格机构买家的发行还包括一项选择权，允许初始购买者额外获得1.5亿美元本金额的票据。利率和初始交换率等条款将在发行定价时确定。

这些票据将是优步的优先债务，并将由优步子公司Neben Holdings, LLC持有的特定质押参考财产的第一优先留置权作为担保。这些财产最初将包括可在票据交换时交付的Aurora普通股的最大数量。Neben将根据质押参考财产对票据提供有限追索担保。

优步表示，此次发行的净收益将用于一般公司用途，可能包括战略投资，尽管目前尚未披露具体计划。这些票据和担保尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，未经注册或获得注册要求豁免，不得在美国境内发售或出售。

投资者正在对这一金融操作的潜在影响做出反应，对Aurora持股被稀释的担忧导致该公司股价大幅下跌。一旦票据条款最终确定并完成定价，这次发行对Aurora市场地位的全面影响将变得更加清晰。

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