
3月21日 - Microchip Technology的MCHP.O股价在非常清淡的盘前交易量中围绕持平线波动,此前该公司通过担保融资来削减债务
亚利桑那州钱德勒的芯片制造商周五早些时候宣布,将以每股50美元的价格发行13.5亿美元的强制性可转换优先股。 (link)
优先股的年股息率为7.5%
除非投资者提前转换,优先股将于2028年3月15日自动转换为0.8003至0.9804股MCHP股票,或最高溢价22.5%
公司将使用约5000万美元的净收益支付上限看涨期权,该衍生交易用于减轻股票稀释的影响,余额主要用于偿还商业票据
MCHP股价周四下跌6.5%,收于51美元。按伦敦证券交易所集团的数据,这相当于约3.6%的年化股息收益率和约274亿美元市值
周四开市前,穆迪将 (link) MCHP的高级无抵押评级从Baa1下调至Baa2,以反映“因收益大幅减少导致的财务状况不佳”
评级机构表示,可转换债券再融资将使MCHP的债务杠杆率降低1倍以上,降至约5倍。该机构还表示,2025年9月到期的12亿美元票据的未偿金额将继续对流动性构成压力
本月初,公司 向 (link) 和 表示,由于汽车制造商需求减少,公司将裁员约2000人,约占员工总数的9%
截至周四收盘,MCHP的股价年初至今下跌了11%,而费城半导体指数(.SOX)下跌了7.6%,标准普尔500科技指数(.SPLRCT)下跌了10%。
摩根大通、美国银行和法国巴黎银行是可转换债券发行的牵头联合账簿管理人