BUZZ-券商观点：艾伯维的 Skyrizi 和 Rinvoq 药物仍是长期增长的主要动力

2月3日 - 艾伯维ABBV.N周五预计， (link) 2025年的利润将高于预期，原因是其较新的免疫学药物Skyrizi和Rinvoq的强劲销售弥补了其旗舰类风湿关节炎药物Humira销售的急剧下降，Humira目前正面临激烈的竞争。

覆盖该股的29家券商的PT中值为205.50美元--LSEG数据

强大的产品线将推动增长

J.P.Morgan("增持") 说，"从更广泛的角度看，我们认为 ABBV 定位准确，在 2030 年代中期之前没有重大的 LOEs(独家经营权的丧失)，Skyrizi/Rinvoq 的持续上升，以及资产负债表有能力在 2030 年代增加 BD 以应对增长"。

摩根士丹利("增持"，目标价：239 美元) 表示，较新免疫学药物 Skyrizi 和 Rinvoq 的长期前景将继续增强人们对 ABBV 长期增长前景的信心。

Truist Securities("买入"，目标价：217美元) 称，"ABBV将继续实现长期强劲增长，并认为在未来十年内不会有其他LOE，我们认为到2029年ABBV将有清晰的增长轨迹"。

Morningstar(公允价值：184 美元) 称，面对 Humira 销量的下滑，ABBV 向更有效的免疫学产品转型，显示了其强大的竞争优势。