佳兆业集团(01638.HK)与债权人小组签订重组支持协议

【财华社讯】佳兆业集团(01638.HK)公布，于2024年8月20日，其与债权人小组订立重组支持协议，有关债权分別占佳兆业范围內债务未偿还本金总额的34%以上及瑞景范围內债务未偿还本金总额的36%以上。重组支持协议载列重组的条款。拟进行重组旨在为公司提供长期恢复空间，以保持业务稳定；提供足够的财务灵活性，以实现可持续的资本结构及提升资产净值；及保护所有利益相关方的权利及权益，并为所有利益相关方争取价值最大化。

计划债权人的重组代价将包括六档以美元计价的优先票据，其将根据该等佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额在每个计划下按比例分配予各计划债权人；及可转换为公司新股份的八档以美元计价的强制可转换债券，其将根据该等佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额在每个计划下按比例分配予各计划债权人。

公司促请所有尚未签署重组支持协议的范围內债务持有人尽快查阅重组支持协议。