Echo Wang
路透纽约4月7日 - 据两位熟知内情的人士透露,周一晚间,SpaceX在与其银行家团队的会议上概述了其备受期待的IPO细节,并告诉他们,该公司计划将大部分股份留给散户投资者,并将在6月IPO路演启动后的一次活动中接待1500名散户投资者。
首席财务官约翰森(Bret Johnsen)在虚拟会议上说:"散户将是这次IPO的关键部分,而且比历史上任何一次IPO都要重要。"这两位知情人士称,由于讨论内容属于非公开性质,他们要求不具名。
约翰森说,零售业占很大比重是有意为之,因为 "这些人长期以来对我们和马斯克(Elon Musk) 的支持令人难以置信,我们希望确保我们认识到这一点"。
路透上月报道称,SpaceX 正在改写 (link) 的首次公开募股(IPO)玩法,在发行中加入大量零售部分。
路透此前报道称,此次会议首次汇集了整个银团,作为预计将成为有史以来规模最大的首次公开募股过程的一部分,这家火箭制造商寻求融资750亿美元,SpaceX的估值高达1.75万亿美元, (link)。
上述人士表示,该公司计划在6月8日那一周启动路演,届时公司高管和银行家将向投资者推介首次公开募股。他们补充说,来自21家参与交易的银行的约125名金融分析师计划在前一天与该公司会面。
6 月 11 日,SpaceX 计划在一次大型投资者活动中接待 1,500 名散户投资者。除美国外,英国、欧盟、澳大利亚、加拿大、日本和韩国的散户投资者也将有机会参与此次发行。
这两位人士说,SpaceX 的一位主承销商告诉由 21 家投资银行组成的小组,零售需求和分配将是他们 "从未见过的"。
他们说,交易结构和零售分配的确切数额预计将在临近首次公开募股启动时敲定。
路透此前曾报道,创始人马斯克(Elon Musk)希望为小投资者预留多达 30% 的公司股份,而大多数公司只预留 5% 到 10% 的股份。
他们说,该公司计划在 5 月底公开 IPO 招股说明书。
SpaceX 没有立即回应置评请求。