重发-独家-SpaceX 为代号为 "Apex "的超大型 IPO 筹备了 21 家银行

Echo Wang

4月1日 - 熟悉内情的人士周二表示，SpaceX 正在与至少 21 家银行合作，为其重大的首次公开募股做准备，这是近年来组建的最大承销团之一。

此次上市的内部代号为 "Project Apex"，预计将成为华尔街最受关注的股市首秀之一。预计将于6月公开发行的股票，估计将使这家由创始人兼首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）控制的火箭公司估值达到1.75万亿美元。

上述人士表示，摩根士丹利MS.N、高盛GS.N、摩根大通JPM.N、美国银行BAC.N和花旗集团C.N是此次交易的积极账簿管理人或牵头银行，他们要求不公开身份，因为交易过程尚未公开。他们还补充说，另有16家银行以较小的角色加入。

这些银行中约有一半的名字以前没有报道过。

银团的规模凸显了计划发行的规模和复杂性。

除了积极的账簿管理人 之外，其他银行还包括

• Allen & Co

• 巴克莱银行

• 巴西 BTG Pactual

• 德意志银行

• 荷兰的 ING Groep

• 麦格理

• 瑞穗<8411.T

• Needham & Co

• Raymond James

• 加拿大皇家银行

• 法国兴业银行

• 桑坦德银行

• Stifel

• 瑞银

• 富国银行

• 威廉-布莱尔

路透此前报道称，预计这些银行将在机构、高净值和零售投资者渠道以及不同的地理区域发挥作用 (link)。

消息人士称，该计划可能会有变化，仍有可能增加银行。

总部位于德克萨斯州的 SpaceX 公司没有立即回应置评请求。美国银行、巴克莱银行、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗、桑坦德银行和富国银行拒绝置评。其他银行没有立即回应置评请求。

近年来，大型 IPO 财团在超大型交易中越来越常见。

芯片设计公司ARM HoldingsO9Ty.F在2023年上市时与近30家银行进行了合作，而阿里巴巴集团9988.HK在2014年创纪录地首次公开募股时也组建了一个类似的大型承销商集团。