独家-消息称 LKQ 将与美国银行合作出售特种零部件业务

Svea Herbst-Bayliss

路透纽约11月13日 - 汽车零部件供应商 LKQ LKQ.O正计划出售其特种零部件部门 Keystone Automotive Industries，三位熟悉此事的人士告诉路透，该公司正面临来自投资者的压力，要求出售一些资产以实现股东价值最大化。

Raymond James 的分析师此前表示，根据 LKQ 的内部估值，该部门可能价值约 10 亿美元。

细节

• 上述人士表示，公司已聘请美国银行BAC.N的投资银行家帮助为 Keystone 寻找买家，但要求不透露身份，以讨论保密过程。

• Keystone 为汽车和卡车提供特种替换零件，包括保险杠、引擎盖和再制造车轮。

• 其中一位消息人士说，过去曾有私募股权投资者与 LKQ 接触，并在最近于拉斯维加斯举行的一次行业会议上开始与可能感兴趣的各方会面。

• LKQ 和美国银行的代表拒绝发表评论。

• 数字

• 总部位于芝加哥的 LKQ 市值略高于 80 亿美元。

• 在过去的 12 个月里，尽管该公司试图全面调整其投资组合，但其股价却下跌了约 20%。

背景

• 今年 8 月，LKQ 表示将以 4.1 亿美元的企业价值向私募股权公司 Pacific Avenue Capital Partners 出售其自助服务部门。

• 由于股价仍然低迷，一些投资者现在正推动管理层出售欧洲业务。

• 激进投资者 Ananym Capital 上个月加强了对 (link) 的呼吁，要求出售 LKQ 的欧洲业务 (link)，以专注于其蓬勃发展的北美业务。

• 路透看到的一封信称，Ananym 认为欧洲业务有意向买家，所得收益可用于回购股票。