独家-消息人士称，火星公司准备在下周出售超过 250 亿美元的债券

Anirban Sen/Shankar Ramakrishnan

路透社纽约2月28日 - 据熟知内情的人士透露，家族糖果巨头玛氏准备最快在下周出售价值250亿至300亿美元的债券，以帮助其为收购品客（Pringles）生产商凯兰诺华（Kellanova）提供资金。

以花旗集团 .> 和摩根 大通JPM.N. 为首的银行正准备在下周某个时候向潜在投资者推销债券销售，这些消息人士告诫说，债券销售的时间取决于市场条件，可能会发生变化。

Informa Global Markets的数据显示，根据最终规模，此次债券发行可能跻身2013年以来投资级债券市场十大并购融资交易 之列。

此外，设计软件制造商Synopsys SNPS.O正准备出售100亿至150亿美元的债券，以帮助为其340亿美元收购Ansys的交易融资。彭博社周五早些时候报道了Synopsys的债券销售谈判。

消息人士称，这两笔交易加在一起可能导致下周发行价值约 400 亿美元的债券，从而增加投资级债券市场的供应量。

摩根大通和花旗集团拒绝发表评论。Mars 和 Synopsys 没有立即回应置评请求。

周四，标普全球评级公司（S&P Global Ratings）将玛氏公司的发行人信用评级从 A+ 下调至 A，指出该公司预计将完全通过净债务为收购 Kellanova 提供资金。

"我们预测该公司在 2027 财年之前不会将杠杆率恢复到 3 倍以下，也不会维持可支配现金流(DCF) 与债务的比率远高于 10%。我们预计该公司将维持这些指标，以获得'A+'评级，"标普说。