MARA Holdings 将其零息可转换票据报价增加 1.5 亿美元

MARA Holdings (MARA) 将之前宣布的可转换票据发行从 7 亿美元增加到 8.5 亿美元。昨天，美国Bitcoin矿商 MARAthon Digital Holdings, Inc. 宣布发行 7 亿美元的可转换优先票据。

根据该公司的官方公告，该票据将通过私募上市的方式向符合特定标准和资格的机构投资者发行。

今天，该公司将初始购买者购买额外票据的选择权从 1.05 亿美元提高到 1.5 亿美元。此次私募面向合格的机构购买者，预计将于 11 月 20 日结束。

玛拉控股因投资者需求旺盛而增加发行

根据官方公告，该票据将是无抵押的，这是MARA的高级义务。这些票据不承担定期利息，且将于 2030 年 3 月 1 日到期，除非提前回购、赎回或按其条款转换。

在2028年3月5日或之后，“在某些条件下，MARA可以cash全部或任何部分票据，赎回价格等于待赎回票据本金额的100%，加上应计和未付利息，如果有的话，到（但不包括）赎回日期，如果最后报告的 MARA 普通股销售价格至少是转换价格的 130%，则在截至日期的指定时间内有效，包括交易日。”

初始转换价格约为 25.91 美元，较 MARA 目前的股价 18.18 美元溢价 42.5%。

预计所得收益约为 8.33 亿美元，其中 1.99 亿美元用于回购 MARA 现有的 2026 年到期的 2.12 亿美元可转换票据。剩余资金将用于购买Bitcoin(BTC)、资产扩张和一般企业用途。

该矿工解释说，这些票据将每半年计息一次，即每年的 3 月 1 日和 9 月 1 日。首次利息支付将于 2025 年 3 月 1 日支付，票据将于 2031 年 9 月 1 日到期，除非公司赎回、转换或回购票据。

票据的最终条款仍未知，但将在稍后确定。

MARA 持有Bitcoin

根据Bitcoin国债数据， Marathon Digital 拥有 27,562 枚bitcoin，价值 24.9 亿美元。 10 月 31 日，该公司在其资产负债表中增加了 720 个bitcoin币，随后于 10 月 2 日增加了 642 个bitcoin币。该公司是全球第二大企业Bitcoin持有者，仅次于加密巨头和软件公司 MicroStrategy。

根据链上数据，Microstrategy 目前持有 331,200 个bitcoin，按当前价格计算，价值超过 3060 万美元。根据 CoinGecko 的数据，Bitcoin(BTC) 目前估值为 92,651 美元，较一小时前上涨 0.7%，较昨天上涨 3.0%。今天 BTC 的价值比 7 天前上涨了 7.2%。

今天宣布这一消息之前，其他几家 BTC 持有公司，特别是 MicroStrategy (MSTR) 和 Semler Scientific (SMLR) 购买了更多Bitcoin。

该公司股价在盘前交易中上涨近2%。昨天，MARA 股价下跌超过 14%，测试低点 17.72 美元，收盘于 18.11 美元。该股在回到 8 月份建立的盘整区域之前得到了 50 和 200 EMA 移动平均线的帮助。

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