更新 1-日本制铁将发行日本有史以来规模最大的可转换债券，筹资36亿美元

Katya Golubkova

路透东京2月24日 - 日本制铁5401.T计划通过可转换债券发售筹集5,500亿日圆（合35.5亿美元），这是日本企业史上规模最大的一次，该公司旨在为已于6月完成的对美国钢铁公司的150亿美元收购进行再融资，并为业务扩张提供资金。

日本制铁周二在监管文件中称，计划分两批发行2,750亿日圆的债券，分别于2029年和2031年到期，附带股票收购权和零票息。

该公司补充说，可能会根据投资者需求和市场条件增加债券发行量，因为该公司希望在未来五年内投资6万亿日圆，包括向美国钢铁公司投资110亿美元，为业务增长提供资金。

路透本月早些时候援引消息人士的话报道了日本制铁计划出售可转换债券一事 (link)，该公司正寻求资金以取代为收购美国钢铁公司而提供的过桥贷款。

"通过选择发行可转换债券而不是股票，该公司旨在限制对股东的直接稀释，"杰富瑞（Jefferies）分析师在一份说明中表示，并称此次计划中的债券操作是日本企业史上最大规模的一次。

"他们补充说："融资计划标志着一个转折点，使日本制铁能够专注于海外主导的增长，同时兼顾财务纪律。

本月，日本制铁 (link) 将截至3月底的财政年度净亏损预期扩大至700亿日圆，部分原因是一座高炉发生火灾，以及与收购美国钢铁公司有关的费用。

(1 美元 = 155.0400 日圆)