技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.286
买入
RSI(14)
59.941
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.985
中性
ATR(14)
0.613
高波动
CCI(14)
84.794
中性
Williams %R
16.635
超买
TRIX(12,20)
0.399
卖出
StochRSI(14)
62.477
卖出
XP Inc
XP18.750USD
-0.120-0.64%
收盘 09/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟
9.88B总市值
2.01市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-15操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
10
位分析师
买入
评级
22.444
目标均价
+18.94%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
XP Inc. 是一家位于开曼群岛的控股公司。该公司拥有投资、金融服务和教育技术平台，以及媒体和内容平台，包括 XP、Rico、Clear、Infomoney、XPeed 和 IM+ 等品牌。该公司分销一系列金融产品和服务，例如金融教育和数字内容平台、金融咨询服务和开放式金融产品平台。Xpeed 是巴西的一个金融教育平台，提供课程、MBA 和学习工具以及一系列数字内容。该公司为客户提供与金融领域相关的一系列活动的咨询和支持，例如为机构客户提供咨询服务、为高收入客户提供私人银行服务、国际金融服务、为企业客户和发行人构建和发行金融产品。该公司为客户提供开放式金融产品平台，包括专有产品和合作产品。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率45.13%
估值合理
公司最新PB估值0.44，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股373.92M股，环比减少21.56%
范·戴恩·道奇 与 莫里斯·考克斯持仓
明星投资者范·戴恩·道奇 与 莫里斯·考克斯持仓，最新持仓市值34.31M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司当前的财务评分为6.71分，低于投资银行与投服行业的均值7.33分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入4.34B，同比增长7.20%， 净利润同比增长19.95%。
总体评分
财务健康
5.32
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.74
运营效率
10.00
增长潜力
6.96
股东回报
6.92
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司估值当前评分5.60分，高于投资银行与投服行业平均值4.39分。 当前市盈率1.86，距离阶段高点2.97，需上涨60.04%，距离阶段最低点2.13，需下跌-14.53%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 22/117
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司收益预测当前评分7.80分，高于投资银行与投服行业平均值7.34分。 XP Inc股票的目标价预测平均价为22.00，最高价为26.00，最低价为19.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
10
位分析师
买入
评级
22.444
目标均价
+18.94%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
XP Inc
XP
10
Morgan Stanley
MS
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
23
Citigroup Inc
C
22
Charles Schwab Corp
SCHW
22
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司价格动量评分当前评分8.72分，低于投资银行与投服行业平均值8.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位18.01和支撑位15.95之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
18.680
买入
MA10
18.443
买入
MA20
17.696
买入
MA50
17.517
买入
MA100
18.023
买入
MA200
15.803
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于投资银行与投服行业平均值6.35分。 机构最新持股占比88.28%，环比上季度下降1.41%。 机构持股中持股最多的是范·戴恩·道奇 与 莫里斯·考克斯，持股总股数34.31M，占比8.10%，减少持股18.53%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Capital World Investors
General Atlantic LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
State Street Global Advisors (US)
MFS Investment Management
Atmos Capital
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-15美元指数处于中性美元状态，对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.88分，低于投资银行与投服行业平均值5.16分。 公司beta值1.14， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.11
VaR值
+4.94%
过去 240天最大回撤
+39.29%
过去240天波动率
+42.04%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.68%
过去120日
+11.05%
过去5年
+12.43%
日回报率最差
过去60日
-8.57%
过去120日
-8.71%
过去5年
-18.75%
夏普率
过去60日
-0.46
过去120日
+1.28
过去5年
-0.03
风险评估
最大回撤
过去240日
+39.29%
过去3年
+59.76%
过去5年
+79.19%
收益回撤比
过去240日
+0.10
过去3年
+0.07
过去5年
-0.13
偏度
过去240日
-0.14
过去3年
-0.50
过去5年
-0.12
波动性
已实现波动率
过去240日
+42.04%
过去5年
+50.07%
标准化真实波幅
过去240日
+2.86%
过去5年
+5.66%
下行波动调整收益
过去120日
+182.64%
过去240日
+182.64%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.21%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.47%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.13%
过去120日
+1.37%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+12.90%
过去60日
-0.94%
过去120日
+19.96%
同行公司对比
投资银行与投服
XP Inc
XP
6.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
7.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Patria Investments Ltd
PAX
7.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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