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XP Inc

XP
18.725USD
-1.115-5.62%
交易中 美东报价延迟15分钟
9.84B总市值
10.48市盈率 TTM

XP Inc

18.725
-1.115-5.62%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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TradingKey XP Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

操作建议

XP Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名5/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价23.30。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

XP Inc评分

相关信息

行业排名
5 / 118
全市场排名
76 / 4530
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

XP Inc亮点

亮点风险
XP Inc. is a Cayman Islands-based holding company. The Company owns technological platforms for investments, financial services and education, in addition to media and content platforms, including brands, such as XP, Rico, Clear, Infomoney, XPeed and IM+. It distributes a range of financial products and services, such as financial education and digital content platform, financial advisory services and open financial product platform. Xpeed is a financial education platform in Brazil, which offers courses, MBAs and learning tools, as well as a range of digital content. It advises and supports its customers in a range of activities related to the financial universe, such as advisory services for institutional clients, private banking for high income clients, international financial services, structuring and issuance of financial products for corporate clients and issuers. It offers an open financial product platform to its clients, encompassing both proprietary and partnership products.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率45.13%
估值高估
公司最新PB估值2.35,处于3年历史高位
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值5.76K

分析师目标

根据 11 位分析师
买入
评级
23.300
目标均价
+19.43%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

XP Inc当前的财务评分为7.51分,在投资银行与投服行业排名30/118位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入874.46M,同比下降79.75%, 净利润同比下降78.96%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.51
评分变化
0

财务健康

6.37

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

10.00

增长潜力

4.75

股东回报

6.45

XP Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

XP Inc估值当前评分7.74分,在投资银行与投服行业排名43/118位。 当前市盈率11.11,距离阶段高点11.92,需上涨7.30%,距离阶段最低点1.33,需下跌88.06%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.74
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

XP Inc收益预测当前评分8.00分,在投资银行与投服行业排名24/118位。 目标价预测平均价为23.00,最高价为26.00,最低价为21.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 11 位分析师
买入
评级
23.300
目标均价
+19.43%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
10
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
XP Inc
XP
11
摩根士丹利
MS
25
花旗集团
C
24
高盛
GS
24
嘉信理财
SCHW
20
LPL投资控股
LPLA
15
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

XP Inc价格动量评分当前评分9.01分,在投资银行与投服行业排名13/118位。 目前股价在压力位21.72和支撑位17.22之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.13
评分变化
-0.12

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.252
买入
RSI(14)
64.360
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.227
卖出
ATR(14)
0.825
高波动
CCI(14)
47.385
中性
Williams %R
28.518
买入
TRIX(12,20)
0.747
卖出
StochRSI(14)
19.584
超卖
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
19.930
卖出
MA10
19.892
卖出
MA20
18.589
买入
MA50
17.939
买入
MA100
18.008
买入
MA200
17.945
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

XP Inc机构持股评分当前评分10.00分,在投资银行与投服行业排名1/118位。 机构最新持股占比100.13%,环比上季度增长2.30%。 机构持股中持股最多的是范·戴恩·道奇 与 莫里斯·考克斯,持股总股数34.48M,占比8.30%,减少持股17.37%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Capital World Investors
39.91M
-4.09%
34.48M
+0.49%
Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.
15.34M
+0.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
25.46M
+0.35%
General Atlantic LLC
22.76M
-10.81%
Arga Investment Management, LP
9.08M
--
MFS Investment Management
10.57M
+26.41%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
10.64M
-2.01%
State Street Investment Management (US)
9.36M
-3.49%
Atmos Capital
8.35M
+3.03%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-03

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 XP Inc风险评估评分当前评分6.74分,在投资银行与投服行业排名74/118位。 beta值1.23, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 XP Inc最新ESG披露在投资银行与投服行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
6.74
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.23
VaR值
+4.84%
过去 240天最大回撤
+23.62%
过去240天波动率
+40.52%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.29%
过去120日
+8.68%
过去5年
+12.43%
日回报率最差
过去60日
-9.92%
过去120日
-9.92%
过去5年
-18.75%
夏普率
过去60日
+1.08
过去120日
+1.06
过去5年
-0.00

风险评估

最大回撤
过去240日
+23.62%
过去3年
+59.76%
过去5年
+79.19%
收益回撤比
过去240日
+1.43
过去3年
+0.38
过去5年
-0.13
偏度
过去240日
-0.03
过去3年
-0.22
过去5年
-0.16

波动性

已实现波动率
过去240日
+40.52%
过去5年
+49.30%
标准化真实波幅
过去240日
+2.99%
过去5年
+4.86%
下行波动调整收益
过去120日
+146.16%
过去240日
+146.16%
日最大涨幅波动率
过去60日
+30.61%
日最大跌幅波动率
过去60日
+35.41%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.13%
过去120日
+1.37%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+12.90%
过去60日
-0.94%
过去120日
+19.96%

同行公司对比

投资银行与投服
XP Inc
XP Inc
XP
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
阿默普莱斯金融
AMP
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bgc Group Inc
Bgc Group Inc
BGC
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interactive Brokers Group Inc
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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